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Comment se connecter Cloze et AITable
Créer un nouveau scénario pour se connecter Cloze et AITable
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Cloze, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Cloze or AITable sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Cloze or AITableet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Cloze Nœud
Sélectionnez le Cloze nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Cloze
Configurer le Cloze
Cliquez sur le Cloze nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Cloze URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Cloze
Type de nœud
#1 Cloze
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Cloze
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le AITable Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Cloze noeud, sélectionnez AITable dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans AITable.
1
Cloze
(I.e.
+
2
AITable
Authentifier AITable
Maintenant, cliquez sur le AITable nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre AITable paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser AITable via Latenode.
1
Cloze
(I.e.
+
2
AITable
Type de nœud
#2 AITable
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez AITable
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et AITable Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Cloze
(I.e.
+
2
AITable
Type de nœud
#2 AITable
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez AITable
AITable Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et AITable Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
AITable
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Cloze
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Cloze, AITable, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Cloze et AITable l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Cloze et AITable (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Cloze et AITable
Cloze + AITable + Slack : Lorsqu'une transaction est conclue dans Cloze, un enregistrement est mis à jour dans AITable pour refléter son statut. Une notification est ensuite envoyée à l'équipe commerciale sur Slack pour l'informer de la conclusion de la transaction.
AITable + Cloze + Google Sheets : Lorsqu'un nouvel enregistrement est créé dans AITable, une nouvelle personne est créée ou mise à jour dans Cloze. Les données récapitulatives sont ensuite ajoutées sous forme de nouvelle ligne dans Google Sheets pour l'analyse des performances des sources de prospects.
Cloze et AITable alternatives d'intégration
À propos Cloze
Utilisez Cloze dans Latenode pour automatiser vos processus CRM et commerciaux. Mettez automatiquement à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis et générez des rapports basés sur des données en temps réel. Intégrez Cloze à d'autres applications comme les e-mails, les calendriers et les bases de données grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Personnalisez les flux avec JavaScript ou l'IA pour une qualification avancée des leads et une conclusion plus rapide des transactions.
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À propos AITable
Gérez les données de vos projets dans AITable et synchronisez-les avec Latenode pour une automatisation puissante. Mettez à jour vos bases de données, déclenchez des notifications ou générez des rapports en fonction des modifications apportées à AITable. Latenode ajoute de la logique et des intégrations, créant ainsi des workflows qu'AITable seul ne peut pas fournir. Adaptez facilement vos applications personnalisées en payant uniquement au temps d'exécution.
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QFP Cloze et AITable
Comment puis-je connecter mon compte Cloze à AITable en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Cloze à AITable sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Cloze et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Cloze et AITable en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des enregistrements AITable à partir de nouvelles opportunités Cloze ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher des workflows lorsque de nouvelles opportunités Cloze se présentent. Remplissez automatiquement AITable avec les données pour suivre la progression et analyser facilement les pipelines de vente.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Cloze avec AITable ?
L'intégration de Cloze avec AITable vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux enregistrements AITable à partir de nouveaux contacts Cloze.
- Mettre à jour les enregistrements AITable lorsque les étapes de l'opportunité Cloze changent.
- Synchronisez les notes de réunion Cloze avec les enregistrements AITable correspondants.
- Générez des tâches Cloze en fonction des mises à jour des données AITable.
- Consolidez les données Cloze et AITable pour un reporting unifié.
Puis-je utiliser du code JavaScript pour transformer des données entre Cloze et AITable ?
Oui ! Latenode permet au code JavaScript personnalisé de transformer les données, de formater les dates et de manipuler les champs pour des transferts de données Cloze et AITable transparents.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Cloze et AITable sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript personnalisé.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Cloze et AITable.
- La migration des données historiques peut nécessiter un traitement par lots en raison de contraintes d'API.
