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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Synchronisez Cloze et Clio pour une gestion fluide du cycle de vie client. Latenode vous permet de créer des déclencheurs et des actions personnalisés entre votre CRM et votre logiciel de gestion de cabinet juridique, optimisant ainsi les opérations client à moindre coût grâce à une tarification basée sur l'exécution.
Se connectez Cloze et la Clio en quelques minutes avec Latenode.
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Cloze
Clio
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Cloze et la Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Cloze, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Cloze or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Cloze or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Cloze Nœud
Sélectionnez le Cloze nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Cloze
Configurer le Cloze
Cliquez sur le Cloze nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Cloze URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Cloze
Type de nœud
#1 Cloze
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Cloze
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Cloze noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
Cloze
(I.e.
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
Cloze
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et la Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Cloze
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et la Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Clio
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Cloze
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Cloze, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Cloze et la Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Cloze et la Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Cloze + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un nouvel enregistrement de communication est ajouté dans Cloze, créez un enregistrement de communication correspondant dans Clio et ajoutez une ligne à une feuille Google pour suivre les interactions avec les clients.
Clio + Cloze + Slack : Lorsqu'une nouvelle affaire (cas) est créée dans Clio, créez un contact dans Cloze et informez l'équipe juridique dans Slack du nouveau cas.
Qui sommes-nous? Cloze
Utilisez Cloze dans Latenode pour automatiser vos processus CRM et commerciaux. Mettez automatiquement à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis et générez des rapports basés sur des données en temps réel. Intégrez Cloze à d'autres applications comme les e-mails, les calendriers et les bases de données grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Personnalisez les flux avec JavaScript ou l'IA pour une qualification avancée des leads et une conclusion plus rapide des transactions.
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Qui sommes-nous? Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Comment puis-je connecter mon compte Cloze à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Cloze à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je synchroniser de nouveaux contacts Cloze avec Clio ?
Oui, avec Latenode, vous pouvez synchroniser automatiquement les nouveaux contacts Cloze avec Clio, garantissant ainsi la mise à jour permanente des informations client sur toutes les plateformes. Gagnez du temps et évitez la saisie manuelle !
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Cloze avec Clio ?
L'intégration de Cloze avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Dans quelle mesure mes données Cloze sont-elles sécurisées sur Latenode ?
Latenode utilise des protocoles de sécurité standard de l'industrie pour garantir que vos données Cloze sont cryptées et protégées à tout moment.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Cloze et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :