Cloze et Fermer le CRM Intégration :

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Synchronisez vos pipelines de vente ! Connectez Cloze et Close CRM sur Latenode pour automatiser la gestion des leads, enrichir les données et déclencher des actions personnalisées. Utilisez des blocs JavaScript pour une logique avancée et une évolutivité économique.

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Cloze

Fermer le CRM

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Cloze et Fermer le CRM

Créer un nouveau scénario pour se connecter Cloze et Fermer le CRM

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Cloze, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Cloze or Fermer le CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Cloze or Fermer le CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Cloze Nœud

Sélectionnez le Cloze nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Cloze

Configurer le Cloze

Cliquez sur le Cloze nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Cloze URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Cloze

Type de nœud

#1 Cloze

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Cloze

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Fermer le CRM Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Cloze noeud, sélectionnez Fermer le CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Fermer le CRM.

1

Cloze

(I.e.

+
2

Fermer le CRM

Authentifier Fermer le CRM

Maintenant, cliquez sur le Fermer le CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Fermer le CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Fermer le CRM via Latenode.

1

Cloze

(I.e.

+
2

Fermer le CRM

Type de nœud

#2 Fermer le CRM

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Fermer le CRM

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Cloze et Fermer le CRM Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Cloze

(I.e.

+
2

Fermer le CRM

Type de nœud

#2 Fermer le CRM

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Fermer le CRM

Fermer le CRM Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Cloze et Fermer le CRM Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Fermer le CRM

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Cloze

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Cloze, Fermer le CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Cloze et Fermer le CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Cloze et Fermer le CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Cloze et Fermer le CRM

Cloze + Close CRM + Google Sheets : Lorsqu'une personne est créée ou mise à jour dans Cloze, mettez à jour le prospect dans Close CRM et ajoutez une ligne à une feuille Google pour suivre l'interaction.

Fermer CRM + Cloze + Slack : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Close CRM et qu'un enregistrement de communication est ajouté pour cette personne dans Cloze, envoyez un message Slack au représentant commercial.

Cloze et Fermer le CRM alternatives d'intégration

À propos Cloze

Utilisez Cloze dans Latenode pour automatiser vos processus CRM et commerciaux. Mettez automatiquement à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis et générez des rapports basés sur des données en temps réel. Intégrez Cloze à d'autres applications comme les e-mails, les calendriers et les bases de données grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Personnalisez les flux avec JavaScript ou l'IA pour une qualification avancée des leads et une conclusion plus rapide des transactions.

À propos Fermer le CRM

Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Cloze et Fermer le CRM

Comment puis-je connecter mon compte Cloze à Close CRM en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Cloze à Close CRM sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Cloze et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Cloze et Close CRM en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je synchroniser de nouveaux contacts Cloze avec Close CRM ?

Oui, c'est possible ! Avec Latenode, synchronisez facilement vos nouveaux contacts Cloze avec Close CRM. Notre logique avancée garantit un transfert de données précis, améliorant ainsi la gestion des prospects et l'efficacité des ventes sur les deux plateformes.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Cloze à Close CRM ?

L'intégration de Cloze avec Close CRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Création automatique de nouveaux leads Close CRM à partir de nouveaux contacts Cloze.
  • Mise à jour des opportunités Close CRM lorsque les transactions sont mises à jour dans Cloze.
  • Synchronisation des modifications des informations de contact entre Cloze et Close CRM.
  • Création de tâches de suivi dans Close CRM en fonction de l'activité Cloze.
  • Génération de rapports combinant les données de Cloze et Close CRM.

Comment puis-je gérer les contacts en double entre Cloze et Close CRM ?

Le mappage de données et la logique conditionnelle de Latenode vous permettent de définir des règles de fusion ou de prévention des doublons, garantissant ainsi l'intégrité des données et un CRM plus propre.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Cloze et Close CRM sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
  • La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Cloze et Close CRM.
  • La migration des données historiques peut devoir être effectuée par lots.

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