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Comment se connecter Cloze et Docusign
Créer un nouveau scénario pour se connecter Cloze et Docusign
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Cloze, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Cloze or Docusign sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Cloze or Docusignet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Cloze Nœud
Sélectionnez le Cloze nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Cloze
Configurer le Cloze
Cliquez sur le Cloze nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Cloze URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Cloze
Type de nœud
#1 Cloze
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Cloze
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Docusign Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Cloze noeud, sélectionnez Docusign dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Docusign.
1
Cloze
(I.e.
+
2
Docusign
Authentifier Docusign
Maintenant, cliquez sur le Docusign nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Docusign paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Docusign via Latenode.
1
Cloze
(I.e.
+
2
Docusign
Type de nœud
#2 Docusign
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Docusign
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et Docusign Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Cloze
(I.e.
+
2
Docusign
Type de nœud
#2 Docusign
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Docusign
Docusign Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et Docusign Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Docusign
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Cloze
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Cloze, Docusign, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Cloze et Docusign l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Cloze et Docusign (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Cloze et Docusign
Cloze + Docusign + Google Sheets : Lorsque le statut de l'enveloppe d'un contrat est mis à jour dans Docusign, ce flux recherche la ligne correspondante dans Google Sheets à l'aide des données de Cloze. Il met ensuite à jour cette ligne avec le nouveau statut du contrat fourni par Docusign, fournissant ainsi des rapports de ventes en temps réel.
Docusign + Cloze + Slack : Lorsqu'un contrat est signé dans Docusign (statut de l'enveloppe mis à jour), ce flux identifie le propriétaire de la transaction Cloze et lui envoie un message Slack ainsi qu'un canal désigné, l'informant du contrat terminé.
Cloze et Docusign alternatives d'intégration
À propos Cloze
Utilisez Cloze dans Latenode pour automatiser vos processus CRM et commerciaux. Mettez automatiquement à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis et générez des rapports basés sur des données en temps réel. Intégrez Cloze à d'autres applications comme les e-mails, les calendriers et les bases de données grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Personnalisez les flux avec JavaScript ou l'IA pour une qualification avancée des leads et une conclusion plus rapide des transactions.
Applications similaires
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À propos Docusign
Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Cloze et Docusign
Comment puis-je connecter mon compte Cloze à Docusign en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Cloze à Docusign sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Cloze et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Cloze et Docusign en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer automatiquement des contrats depuis Cloze lors d'un changement d'étape de transaction ?
Oui, déclenchez les enveloppes Docusign directement depuis les modifications d'étape Cloze avec Latenode. Avantage : réduisez l'envoi manuel de contrats et accélérez les cycles de vente grâce à des workflows automatisés.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Cloze à Docusign ?
L'intégration de Cloze avec Docusign vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoyez automatiquement un contrat lorsqu'une transaction atteint une étape spécifique.
- Mettre à jour les opportunités Cloze lorsqu'une enveloppe Docusign est complétée.
- Créez de nouveaux contacts Cloze à partir des informations des destinataires Docusign.
- Archivez les documents signés dans un emplacement de stockage cloud désigné.
- Déclenchez des notifications internes lors de la signature du contrat à l'aide d'une analyse basée sur l'IA.
Comment gérer les erreurs lors de l'automatisation Cloze et Docusign sur Latenode ?
Latenode offre une gestion avancée des erreurs, vous permettant de définir des actions de secours ou d'envoyer des alertes en cas d'échec, garantissant ainsi la fiabilité du processus.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Cloze et Docusign sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Le traitement de documents à volume élevé peut avoir un impact sur le temps d’exécution du flux de travail.
- Les modèles Docusign personnalisés doivent d’abord être configurés dans Docusign.
