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Comment se connecter Cloze et FreshBooks
Créer un nouveau scénario pour se connecter Cloze et FreshBooks
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Cloze, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Cloze or FreshBooks sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Cloze or FreshBookset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Cloze Nœud
Sélectionnez le Cloze nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Cloze
Configurer le Cloze
Cliquez sur le Cloze nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Cloze URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Cloze
Type de nœud
#1 Cloze
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Cloze
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le FreshBooks Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Cloze noeud, sélectionnez FreshBooks dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans FreshBooks.
1
Cloze
(I.e.
+
2
FreshBooks
Authentifier FreshBooks
Maintenant, cliquez sur le FreshBooks nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre FreshBooks paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser FreshBooks via Latenode.
1
Cloze
(I.e.
+
2
FreshBooks
Type de nœud
#2 FreshBooks
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez FreshBooks
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et FreshBooks Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Cloze
(I.e.
+
2
FreshBooks
Type de nœud
#2 FreshBooks
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez FreshBooks
FreshBooks Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et FreshBooks Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
FreshBooks
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Cloze
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Cloze, FreshBooks, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Cloze et FreshBooks l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Cloze et FreshBooks (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Cloze et FreshBooks
Cloze + FreshBooks + Slack : Lorsqu'un nouveau projet est créé dans Cloze, une facture est également créée dans FreshBooks. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe commerciale de la nouvelle facture.
FreshBooks + Cloze + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle facture est créée dans FreshBooks, les informations client sont mises à jour dans Cloze. Les données de la facture sont également enregistrées dans une feuille Google Sheets à des fins de suivi et d'analyse.
Cloze et FreshBooks alternatives d'intégration
À propos Cloze
Utilisez Cloze dans Latenode pour automatiser vos processus CRM et commerciaux. Mettez automatiquement à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis et générez des rapports basés sur des données en temps réel. Intégrez Cloze à d'autres applications comme les e-mails, les calendriers et les bases de données grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Personnalisez les flux avec JavaScript ou l'IA pour une qualification avancée des leads et une conclusion plus rapide des transactions.
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À propos FreshBooks
Connectez FreshBooks à Latenode pour automatiser la création de factures et le suivi des paiements. Déclenchez des actions dans d'autres applications (CRM, e-mail) en fonction des événements FreshBooks. Centralisez les données comptables dans des workflows, utilisez l'IA pour analyser les dépenses et recevez des notifications personnalisées ; le tout automatisé grâce au générateur visuel flexible et sans code de Latenode.
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QFP Cloze et FreshBooks
Comment puis-je connecter mon compte Cloze à FreshBooks en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Cloze à FreshBooks sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Cloze et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Cloze et FreshBooks en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des factures à partir des transactions Cloze remportées ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser la création de factures dans FreshBooks lors de la conclusion d'une transaction dans Cloze. Cela vous fait gagner du temps et garantit une facturation précise et ponctuelle.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Cloze à FreshBooks ?
L'intégration de Cloze avec FreshBooks vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez un nouveau client FreshBooks à partir d’un nouveau contact Cloze.
- Mettez à jour les détails du client dans FreshBooks lorsqu'un contact Cloze est mis à jour.
- Générez des factures dans FreshBooks lorsqu'une transaction atteint une étape spécifique dans Cloze.
- Envoyez des rappels de paiement depuis FreshBooks en fonction des étapes clés de la transaction Cloze.
- Suivez les paiements des factures dans FreshBooks et mettez à jour le statut des transactions dans Cloze.
Comment Latenode gère-t-il les limites de débit de l'API Cloze ?
Latenode gère intelligemment les appels API, en mettant les demandes en file d'attente pour éviter les limites de débit, garantissant une automatisation fluide et fiable.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Cloze et FreshBooks sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques n'est pas prise en charge ; seules les nouvelles données sont synchronisées.
- Les champs personnalisés complexes dans Cloze peuvent nécessiter des transformations JavaScript.
- Des volumes de données importants peuvent avoir un impact sur les performances sans optimisation.
