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Comment se connecter Cloze et Harvest
Créer un nouveau scénario pour se connecter Cloze et Harvest
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Cloze, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Cloze or Harvest sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Cloze or Harvestet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Cloze Nœud
Sélectionnez le Cloze nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Cloze
Configurer le Cloze
Cliquez sur le Cloze nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Cloze URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Cloze
Type de nœud
#1 Cloze
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Cloze
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Harvest Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Cloze noeud, sélectionnez Harvest dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Harvest.
1
Cloze
(I.e.
+
2
Harvest
Authentifier Harvest
Maintenant, cliquez sur le Harvest nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Harvest paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Harvest via Latenode.
1
Cloze
(I.e.
+
2
Harvest
Type de nœud
#2 Harvest
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Harvest
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et Harvest Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Cloze
(I.e.
+
2
Harvest
Type de nœud
#2 Harvest
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Harvest
Harvest Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et Harvest Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Harvest
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Cloze
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Cloze, Harvest, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Cloze et Harvest l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Cloze et Harvest (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Cloze et Harvest
Google Agenda + Harvest + Cloze : Lorsqu'un nouvel événement est créé dans Google Agenda, une entrée de temps correspondante est automatiquement créée dans Harvest, la reliant au projet concerné dans Cloze.
Récolte + Cloze + Slack : Lorsqu'un projet dans Harvest approche de sa limite de budget de temps, une notification est envoyée via Slack au chef de projet identifié dans Cloze pour examiner et ajuster les tâches ou le budget.
Cloze et Harvest alternatives d'intégration
À propos Cloze
Utilisez Cloze dans Latenode pour automatiser vos processus CRM et commerciaux. Mettez automatiquement à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis et générez des rapports basés sur des données en temps réel. Intégrez Cloze à d'autres applications comme les e-mails, les calendriers et les bases de données grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Personnalisez les flux avec JavaScript ou l'IA pour une qualification avancée des leads et une conclusion plus rapide des transactions.
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À propos Harvest
Automatisez le suivi du temps avec Harvest dans Latenode. Synchronisez les saisies de temps avec la comptabilité, la paie ou la gestion de projet. Créez des flux qui génèrent automatiquement des factures ou déclenchent des alertes en cas de dépassement de budget. Latenode offre la flexibilité nécessaire pour connecter les données Harvest à d'autres applications et ajouter une logique personnalisée, évitant ainsi les mises à jour manuelles et les retards.
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QFP Cloze et Harvest
Comment puis-je connecter mon compte Cloze à Harvest en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Cloze à Harvest sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Cloze et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Cloze et Harvest en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je suivre automatiquement le temps passé par rapport aux offres Cloze ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser le suivi du temps dans Harvest en fonction des étapes de transaction Cloze, garantissant ainsi une facturation précise des projets et une gestion efficace des ressources.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Cloze à Harvest ?
L'intégration de Cloze avec Harvest vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des projets Harvest à partir de nouvelles offres Cloze.
- Mettre à jour les statuts des tâches Harvest en fonction des étapes d'opportunité Cloze.
- Enregistrez les entrées de temps dans Harvest lorsque les réunions Cloze sont terminées.
- Générez des factures Harvest à partir d'opportunités Cloze clôturées et gagnées.
- Synchronisez les informations de contact entre les clients Cloze et Harvest.
Comment Latenode améliore-t-il les capacités de manipulation de données de Cloze ?
Latenode vous permet de transformer les données Cloze avec des blocs JavaScript, de l'IA et une logique personnalisée avant de les envoyer à Harvest.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Cloze et Harvest sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des données historiques peut nécessiter une configuration personnalisée.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- La vitesse d'intégration est soumise aux limites de débit des API Cloze et Harvest.
