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Comment se connecter Cloze et évaluer Insightly
Créer un nouveau scénario pour se connecter Cloze et évaluer Insightly
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Cloze, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Cloze or Insightly sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Cloze or Insightlyet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Cloze Nœud
Sélectionnez le Cloze nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Cloze
Configurer le Cloze
Cliquez sur le Cloze nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Cloze URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Cloze
Type de nœud
#1 Cloze
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Cloze
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Insightly Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Cloze noeud, sélectionnez Insightly dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Insightly.
1
Cloze
(I.e.
+
2
Insightly
Authentifier Insightly
Maintenant, cliquez sur le Insightly nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Insightly paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Insightly via Latenode.
1
Cloze
(I.e.
+
2
Insightly
Type de nœud
#2 Insightly
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et évaluer Insightly Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Cloze
(I.e.
+
2
Insightly
Type de nœud
#2 Insightly
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Insightly
Insightly Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et évaluer Insightly Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Insightly
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Cloze
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Cloze, Insightly, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Cloze et évaluer Insightly l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Cloze et évaluer Insightly (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Cloze et évaluer Insightly
Cloze + Insightly + Gmail : Lorsqu'une nouvelle personne est ajoutée à Cloze, créez un contact correspondant dans Insightly. Envoyez ensuite à ce nouveau contact un e-mail de bienvenue personnalisé via Gmail.
Insightly + Cloze + Slack : Lorsqu'une opportunité est mise à jour dans Insightly, créez ou mettez à jour un projet dans Cloze. Envoyez ensuite un message de félicitations sur un canal Slack.
Cloze et évaluer Insightly alternatives d'intégration
À propos Cloze
Utilisez Cloze dans Latenode pour automatiser vos processus CRM et commerciaux. Mettez automatiquement à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis et générez des rapports basés sur des données en temps réel. Intégrez Cloze à d'autres applications comme les e-mails, les calendriers et les bases de données grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Personnalisez les flux avec JavaScript ou l'IA pour une qualification avancée des leads et une conclusion plus rapide des transactions.
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À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Cloze et évaluer Insightly
Comment puis-je connecter mon compte Cloze à Insightly en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Cloze à Insightly sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Cloze et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Cloze et Insightly en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je synchroniser automatiquement les nouveaux contacts Cloze avec Insightly ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la tâche. Synchronisez automatiquement vos nouveaux contacts Cloze avec Insightly, garantissant ainsi l'alignement permanent de vos données commerciales et marketing, et économisant ainsi du temps et des efforts.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Cloze à Insightly ?
L'intégration de Cloze avec Insightly vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez un nouveau contact Insightly lorsqu'une nouvelle transaction est créée dans Cloze.
- Mettez à jour une opportunité Insightly lorsqu'une transaction Cloze atteint une étape spécifique.
- Créez des activités Cloze basées sur de nouvelles tâches ajoutées dans les projets Insightly.
- Synchronisez les données d'organisation Cloze et Insightly pour une gestion de compte unifiée.
- Déclenchez des alertes personnalisées dans Cloze en fonction des mises à jour du projet Insightly.
Puis-je utiliser JavaScript avec l'intégration Cloze et Insightly ?
Oui, Latenode permet une logique personnalisée. Utilisez JavaScript pour transformer les données entre Cloze et Insightly et créer des automatisations complexes adaptées à vos besoins.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Cloze et Insightly sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les limites de débit imposées par les API Cloze et Insightly peuvent affecter les synchronisations de données à volume élevé.
- Certaines relations d’objets complexes dans Cloze et Insightly peuvent nécessiter un mappage JavaScript personnalisé.
- La synchronisation en temps réel dépend des webhooks fournis par Cloze et Insightly.
