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Comment se connecter Cloze et PandaDoc
Créer un nouveau scénario pour se connecter Cloze et PandaDoc
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Cloze, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Cloze or PandaDoc sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Cloze or PandaDocet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Cloze Nœud
Sélectionnez le Cloze nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Cloze
Configurer le Cloze
Cliquez sur le Cloze nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Cloze URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Cloze
Type de nœud
#1 Cloze
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Cloze
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Cloze noeud, sélectionnez PandaDoc dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans PandaDoc.
1
Cloze
(I.e.
+
2
PandaDoc
Authentifier PandaDoc
Maintenant, cliquez sur le PandaDoc nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre PandaDoc paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser PandaDoc via Latenode.
1
Cloze
(I.e.
+
2
PandaDoc
Type de nœud
#2 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et PandaDoc Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Cloze
(I.e.
+
2
PandaDoc
Type de nœud
#2 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez PandaDoc
PandaDoc Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et PandaDoc Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
PandaDoc
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Cloze
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Cloze, PandaDoc, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Cloze et PandaDoc l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Cloze et PandaDoc (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Cloze et PandaDoc
Cloze + PandaDoc + Google Sheets : Lorsqu'un contact est mis à jour dans Cloze, recherchez le document associé dans PandaDoc et, lors du changement de statut, mettez à jour la ligne correspondante dans une feuille Google.
Cloze + PandaDoc + Slack : Lorsqu'un contact est mis à jour dans Cloze, recherchez le document associé dans PandaDoc. Si le statut du document passe à « vu » ou « signé », envoyez une notification Slack au commercial responsable.
Cloze et PandaDoc alternatives d'intégration
À propos Cloze
Utilisez Cloze dans Latenode pour automatiser vos processus CRM et commerciaux. Mettez automatiquement à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis et générez des rapports basés sur des données en temps réel. Intégrez Cloze à d'autres applications comme les e-mails, les calendriers et les bases de données grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Personnalisez les flux avec JavaScript ou l'IA pour une qualification avancée des leads et une conclusion plus rapide des transactions.
Applications similaires
Catégories associées
À propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Cloze et PandaDoc
Comment puis-je connecter mon compte Cloze à PandaDoc en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Cloze à PandaDoc sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Cloze et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Cloze et PandaDoc en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je générer automatiquement des documents PandaDoc à partir de nouvelles transactions Cloze ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser la création de documents en alimentant des modèles à partir des données de transactions Cloze. Cela élimine la saisie manuelle et accélère votre processus de vente.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Cloze à PandaDoc ?
L'intégration de Cloze avec PandaDoc vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des documents PandaDoc lorsqu'une transaction atteint une étape spécifique dans Cloze.
- Mettre à jour les opportunités Cloze lorsqu'un document PandaDoc est terminé.
- Envoyez des propositions PandaDoc personnalisées en fonction des informations de contact Cloze.
- Archivez les documents PandaDoc signés dans Cloze en tant que fichiers associés.
- Déclenchez des tâches de suivi dans Cloze une fois le document PandaDoc terminé.
À quelles données Cloze puis-je accéder et utiliser dans les workflows Latenode ?
Accédez à des données telles que vos contacts, vos offres, vos activités et vos champs personnalisés. Personnalisez vos documents ou déclenchez des actions, le tout sans code.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Cloze et PandaDoc sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les mises en page de documents complexes dans PandaDoc peuvent nécessiter des ajustements personnalisés.
- Les limites de débit sur les API Cloze ou PandaDoc peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
- La synchronisation des données en temps réel dépend de la disponibilité et de la vitesse de l'API.
