Comment se connecter Cloze et à la Acceptation primordiale
Créer un nouveau scénario pour se connecter Cloze et à la Acceptation primordiale
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Cloze, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Cloze or Acceptation primordiale sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Cloze or Acceptation primordialeet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Cloze Nœud
Sélectionnez le Cloze nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

Cloze
Configurer le Cloze
Cliquez sur le Cloze nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Cloze URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

Cloze
Type de nœud
#1 Cloze
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Cloze
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Acceptation primordiale Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Cloze noeud, sélectionnez Acceptation primordiale dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Acceptation primordiale.

Cloze
(I.e.
Acceptation primordiale
Authentifier Acceptation primordiale
Maintenant, cliquez sur le Acceptation primordiale nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Acceptation primordiale paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Acceptation primordiale via Latenode.

Cloze
(I.e.
Acceptation primordiale
Type de nœud
#2 Acceptation primordiale
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Acceptation primordiale
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et à la Acceptation primordiale Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

Cloze
(I.e.
Acceptation primordiale
Type de nœud
#2 Acceptation primordiale
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Acceptation primordiale
Acceptation primordiale Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et à la Acceptation primordiale Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Acceptation primordiale
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Cloze
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Cloze, Acceptation primordiale, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Cloze et à la Acceptation primordiale l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Cloze et à la Acceptation primordiale (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Cloze et à la Acceptation primordiale
Paramount Acceptance + Cloze + Google Sheets : Lorsqu'un membre est mis à jour dans Paramount Acceptance, ses informations sont mises à jour dans Cloze. Une nouvelle ligne est ensuite ajoutée à une feuille Google Sheets pour suivre les informations mises à jour.
Acceptation primordiale + Cloze + Slack : Lorsqu'un membre rejoint Paramount Acceptance, ses informations sont utilisées pour créer ou mettre à jour une personne dans Cloze. Un message Slack est ensuite envoyé sur un canal spécifique, informant les commerciaux de l'arrivée du nouveau membre et incluant les informations client pertinentes de Cloze.
Cloze et à la Acceptation primordiale alternatives d'intégration
À propos de nous Cloze
Utilisez Cloze dans Latenode pour automatiser vos processus CRM et commerciaux. Mettez automatiquement à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis et générez des rapports basés sur des données en temps réel. Intégrez Cloze à d'autres applications comme les e-mails, les calendriers et les bases de données grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Personnalisez les flux avec JavaScript ou l'IA pour une qualification avancée des leads et une conclusion plus rapide des transactions.
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À propos de nous Acceptation primordiale
Automatisez vos processus de demande de prêt avec Paramount Acceptance dans Latenode. Simplifiez les vérifications et les approbations de crédit en connectant Paramount à votre CRM et à votre base de données. Utilisez les outils sans code et les fonctions JavaScript de Latenode pour personnaliser vos flux de travail, réduire la saisie manuelle des données et accélérer la prise de décision. Évoluez facilement grâce à la tarification à l'exécution de Latenode.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Cloze et à la Acceptation primordiale
Comment puis-je connecter mon compte Cloze à Paramount Acceptance en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Cloze à Paramount Acceptance sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Cloze et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Cloze et Paramount Acceptance en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser l'intégration des clients à l'aide de Cloze et Paramount Acceptance ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser l'intégration de vos clients en déclenchant la configuration des paiements directement depuis Cloze, simplifiant ainsi les flux de travail et améliorant l'efficacité.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Cloze à Paramount Acceptance ?
L'intégration de Cloze avec Paramount Acceptance vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de profils de paiement dans Paramount Acceptance à partir de nouvelles transactions Cloze.
- Mise à jour des étapes de transaction dans Cloze en fonction du statut de paiement dans Paramount Acceptance.
- Envoi de rappels de paiement automatisés via Cloze en fonction des données Paramount Acceptance.
- Génération de rapports financiers combinant les données de transaction de Cloze et les données de paiement.
- Déclenchement d'e-mails de suivi personnalisés dans Cloze après des paiements réussis.
Puis-je utiliser des champs personnalisés de Cloze dans mes workflows Latenode ?
Oui, Latenode prend en charge les champs personnalisés de Cloze. Accédez-y et utilisez-les pour créer des workflows personnalisés et dynamiques au sein de vos automatisations.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Cloze et Paramount Acceptance sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de l'API de Cloze et de Paramount Acceptance.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- La configuration initiale nécessite la compréhension des API Cloze et Paramount Acceptance.