Comment se connecter Cloze et pdfRemplisseur
Créer un nouveau scénario pour se connecter Cloze et pdfRemplisseur
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Cloze, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Cloze or pdfRemplisseur sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Cloze or pdfRemplisseuret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Cloze Nœud
Sélectionnez le Cloze nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

Cloze
Configurer le Cloze
Cliquez sur le Cloze nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Cloze URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

Cloze
Type de nœud
#1 Cloze
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Cloze
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le pdfRemplisseur Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Cloze noeud, sélectionnez pdfRemplisseur dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans pdfRemplisseur.

Cloze
(I.e.
pdfRemplisseur
Authentifier pdfRemplisseur
Maintenant, cliquez sur le pdfRemplisseur nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre pdfRemplisseur paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser pdfRemplisseur via Latenode.

Cloze
(I.e.
pdfRemplisseur
Type de nœud
#2 pdfRemplisseur
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez pdfRemplisseur
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et pdfRemplisseur Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

Cloze
(I.e.
pdfRemplisseur
Type de nœud
#2 pdfRemplisseur
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez pdfRemplisseur
pdfRemplisseur Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et pdfRemplisseur Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
pdfRemplisseur
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Cloze
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Cloze, pdfRemplisseur, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Cloze et pdfRemplisseur l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Cloze et pdfRemplisseur (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Cloze et pdfRemplisseur
pdfFiller + Cloze + Google Drive : Lorsqu'un nouveau formulaire rempli est reçu dans pdfFiller, recherchez les informations du client correspondant dans Cloze à l'aide du formulaire. Créez ensuite un dossier dans Google Drive avec le nom du client et importez le document signé dans ce dossier.
pdfFiller + Cloze + Slack : Lorsqu'un nouveau formulaire est rempli dans pdfFiller, le flux recherche le client associé dans Cloze. Un message Slack est ensuite envoyé, incluant les détails du document complété et un lien vers le profil du client dans Cloze.
Cloze et pdfRemplisseur alternatives d'intégration
À propos Cloze
Utilisez Cloze dans Latenode pour automatiser vos processus CRM et commerciaux. Mettez automatiquement à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis et générez des rapports basés sur des données en temps réel. Intégrez Cloze à d'autres applications comme les e-mails, les calendriers et les bases de données grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Personnalisez les flux avec JavaScript ou l'IA pour une qualification avancée des leads et une conclusion plus rapide des transactions.
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À propos pdfRemplisseur
Automatisez vos flux de travail PDF avec pdfFiller dans Latenode. Remplissez, signez et modifiez automatiquement des PDF dans le cadre de processus plus vastes. Besoin de préremplir des contrats depuis une base de données, d'acheminer des documents signés vers un stockage ou de mettre à jour des enregistrements à partir du contenu PDF ? Intégrez pdfFiller à Latenode pour une automatisation évolutive et sans code, sans frais par étape, et ajoutez une logique personnalisée si nécessaire.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Cloze et pdfRemplisseur
Comment puis-je connecter mon compte Cloze à pdfFiller en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Cloze à pdfFiller sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Cloze et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Cloze et pdfFiller en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les transactions Cloze avec les contrats pdfFiller signés ?
Oui, c'est possible ! Avec Latenode, automatisez les mises à jour de Cloze en fonction des signatures électroniques complétées par pdfFiller, améliorant ainsi la visibilité de votre pipeline de ventes en temps réel. Utilisez le no-code ou une logique avancée pour y parvenir.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Cloze à pdfFiller ?
L'intégration de Cloze avec pdfFiller vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Remplissez automatiquement les contrats dans pdfFiller avec les données de contact Cloze.
- Déclenchez des demandes de signature pdfFiller lorsqu'une transaction atteint un certain stade dans Cloze.
- Stockez les documents pdfFiller complétés directement dans la section de fichiers d'un contact Cloze.
- Générez des accords personnalisés à partir des données Cloze et envoyez-les via pdfFiller.
- Archivez les contrats signés de pdfFiller dans un dossier désigné lié à Cloze.
Comment Latenode améliore-t-il les capacités d'automatisation de Cloze ?
Latenode étend Cloze en ajoutant l'intégration de pdfFiller, des fonctions JavaScript personnalisées, l'IA et une planification flexible pour des scénarios d'automatisation plus complexes.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Cloze et pdfFiller sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transferts de fichiers volumineux peuvent avoir un impact sur la vitesse d’exécution du flux de travail.
- Les limites de débit sur les API Cloze et pdfFiller peuvent affecter l'automatisation à volume élevé.
- Une logique conditionnelle complexe nécessite une conception minutieuse du flux de travail.