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Comment se connecter Cloze et PDFMonkey
Créer un nouveau scénario pour se connecter Cloze et PDFMonkey
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Cloze, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Cloze or PDFMonkey sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Cloze or PDFMonkeyet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Cloze Nœud
Sélectionnez le Cloze nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Cloze
Configurer le Cloze
Cliquez sur le Cloze nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Cloze URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Cloze
Type de nœud
#1 Cloze
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Cloze
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le PDFMonkey Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Cloze noeud, sélectionnez PDFMonkey dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans PDFMonkey.
1
Cloze
(I.e.
+
2
PDFMonkey
Authentifier PDFMonkey
Maintenant, cliquez sur le PDFMonkey nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre PDFMonkey paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser PDFMonkey via Latenode.
1
Cloze
(I.e.
+
2
PDFMonkey
Type de nœud
#2 PDFMonkey
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez PDFMonkey
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et PDFMonkey Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Cloze
(I.e.
+
2
PDFMonkey
Type de nœud
#2 PDFMonkey
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez PDFMonkey
PDFMonkey Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et PDFMonkey Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
PDFMonkey
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Cloze
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Cloze, PDFMonkey, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Cloze et PDFMonkey l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Cloze et PDFMonkey (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Cloze et PDFMonkey
PDFMonkey + Cloze + Google Drive : Lorsqu'un document est généré dans PDFMonkey, archivez le PDF généré dans Google Drive et associez-le au contact correspondant dans Cloze en ajoutant un enregistrement de communication.
PDFMonkey + Cloze + Slack : Lorsqu'un document est généré par PDFMonkey, créez ou mettez à jour une personne dans Cloze, puis informez un représentant commercial dans Slack via un message direct.
Cloze et PDFMonkey alternatives d'intégration
À propos Cloze
Utilisez Cloze dans Latenode pour automatiser vos processus CRM et commerciaux. Mettez automatiquement à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis et générez des rapports basés sur des données en temps réel. Intégrez Cloze à d'autres applications comme les e-mails, les calendriers et les bases de données grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Personnalisez les flux avec JavaScript ou l'IA pour une qualification avancée des leads et une conclusion plus rapide des transactions.
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À propos PDFMonkey
Utilisez PDFMonkey dans Latenode pour automatiser la création de documents à partir de modèles. Alimentez vos PDF avec des données provenant de n'importe quelle application (CRM, base de données, etc.) via l'API. Latenode vous permet de déclencher la génération de PDF en fonction d'événements, d'archiver des documents et de les envoyer automatiquement. Simplifiez les reportings et les workflows documentaires sans code ou avec du code personnalisé.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Cloze et PDFMonkey
Comment puis-je connecter mon compte Cloze à PDFMonkey en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Cloze à PDFMonkey sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Cloze et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Cloze et PDFMonkey en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je générer automatiquement des factures lors de la clôture des transactions ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet aux données Cloze en temps réel de déclencher PDFMonkey et de créer des factures personnalisées. Bénéficiez de PDF dynamiques et d'une facturation simplifiée.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Cloze à PDFMonkey ?
L'intégration de Cloze avec PDFMonkey vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Générer des contrats lorsque les opportunités atteignent un stade spécifique.
- Créez des lettres de bienvenue personnalisées pour les nouveaux contacts Cloze.
- Archivez les résumés des transactions au format PDF dans un espace de stockage désigné.
- Envoyez automatiquement des propositions lorsqu'un prospect est qualifié.
- Créez des rapports combinant les données Cloze et les modèles PDFMonkey.
Puis-je filtrer les données Cloze avant de les envoyer à PDFMonkey ?
Oui ! Les transformateurs de données de Latenode filtrent les informations Cloze en fonction de critères spécifiques avant de générer des documents via PDFMonkey.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Cloze et PDFMonkey sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les modèles PDFMonkey complexes peuvent nécessiter des configurations avancées.
- Les limites de débit sur l’API Cloze peuvent affecter la vitesse d’exécution du workflow.
- Les champs Cloze personnalisés doivent être correctement mappés dans Latenode.
