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Comment se connecter Cloze et Pipefy
Créer un nouveau scénario pour se connecter Cloze et Pipefy
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Cloze, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Cloze or Pipefy sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Cloze or Pipefyet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Cloze Nœud
Sélectionnez le Cloze nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Cloze
Configurer le Cloze
Cliquez sur le Cloze nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Cloze URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Cloze
Type de nœud
#1 Cloze
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Cloze
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Pipefy Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Cloze noeud, sélectionnez Pipefy dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Pipefy.
1
Cloze
(I.e.
+
2
Pipefy
Authentifier Pipefy
Maintenant, cliquez sur le Pipefy nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Pipefy paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Pipefy via Latenode.
1
Cloze
(I.e.
+
2
Pipefy
Type de nœud
#2 Pipefy
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Pipefy
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et Pipefy Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Cloze
(I.e.
+
2
Pipefy
Type de nœud
#2 Pipefy
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Pipefy
Pipefy Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et Pipefy Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Pipefy
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Cloze
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Cloze, Pipefy, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Cloze et Pipefy l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Cloze et Pipefy (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Cloze et Pipefy
Cloze + Pipefy + Slack : Lorsqu'un projet est clôturé dans Cloze, une carte est créée dans Pipefy. Un message est ensuite envoyé à un canal Slack pour informer l'équipe de la création de la nouvelle carte.
Pipefy + Cloze + Google Sheets : Lorsqu'une carte change de phase dans Pipefy, mettez à jour le projet correspondant dans Cloze. Enregistrez également le changement de phase et les détails de la mise à jour du projet Cloze dans une feuille Google Sheets à des fins de reporting.
Cloze et Pipefy alternatives d'intégration
À propos Cloze
Utilisez Cloze dans Latenode pour automatiser vos processus CRM et commerciaux. Mettez automatiquement à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis et générez des rapports basés sur des données en temps réel. Intégrez Cloze à d'autres applications comme les e-mails, les calendriers et les bases de données grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Personnalisez les flux avec JavaScript ou l'IA pour une qualification avancée des leads et une conclusion plus rapide des transactions.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Pipefy
Orchestrez la gestion des processus Pipefy dans Latenode pour une automatisation de bout en bout. Déclenchez des flux lors de modifications de cartes, créez de nouvelles cartes à partir de données externes et synchronisez les données Pipefy avec d'autres applications. Évitez les mises à jour manuelles et créez des workflows complexes à l'aide d'outils visuels, de code ou d'IA, sans limitation d'étapes ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Cloze et Pipefy
Comment puis-je connecter mon compte Cloze à Pipefy en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Cloze à Pipefy sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Cloze et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Cloze et Pipefy en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je synchroniser de nouveaux leads Cloze avec les pipelines Pipefy ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'ajouter automatiquement de nouveaux leads Cloze à vos pipelines Pipefy, simplifiant ainsi votre processus de vente et améliorant l'efficacité de la gestion des leads.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Cloze avec Pipefy ?
L'intégration de Cloze avec Pipefy vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des cartes Pipefy à partir de nouvelles opportunités Cloze.
- Mettre à jour les contacts Cloze lorsque les étapes de la carte Pipefy changent.
- Déclenchez les automatisations Pipefy à partir de l'activité Cloze.
- Synchronisez les informations de contact entre les deux applications.
- Générez des rapports combinant les données de Cloze et Pipefy.
Puis-je utiliser JavaScript pour transformer les données Cloze avant qu'elles n'entrent dans Pipefy ?
Oui ! Latenode vous permet d'utiliser des blocs de code JavaScript pour transformer des données, garantissant ainsi un mappage parfait des données entre Cloze et Pipefy.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Cloze et Pipefy sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances avancées en JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de l'API de Cloze et Pipefy.
- La configuration initiale nécessite la compréhension des structures de données Cloze et Pipefy.
