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Comment se connecter Cloze et Podio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Cloze et Podio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Cloze, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Cloze or Podio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Cloze or Podioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Cloze Nœud
Sélectionnez le Cloze nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Cloze
Configurer le Cloze
Cliquez sur le Cloze nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Cloze URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Cloze
Type de nœud
#1 Cloze
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Cloze
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Podio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Cloze noeud, sélectionnez Podio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Podio.
1
Cloze
(I.e.
+
2
Podio
Authentifier Podio
Maintenant, cliquez sur le Podio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Podio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Podio via Latenode.
1
Cloze
(I.e.
+
2
Podio
Type de nœud
#2 Podio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Podio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et Podio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Cloze
(I.e.
+
2
Podio
Type de nœud
#2 Podio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Podio
Podio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et Podio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Podio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Cloze
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Cloze, Podio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Cloze et Podio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Cloze et Podio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Cloze et Podio
Cloze + Podio + Slack : Lorsqu'une transaction est conclue dans Cloze, mettez à jour le projet correspondant dans Podio et informez le canal d'équipe concerné dans Slack de la clôture de la transaction.
Podio + Cloze + Google Sheets : Lorsqu'un projet est mis à jour dans Podio, enregistrez les détails de la mise à jour ainsi que les interactions client associées de Cloze dans une feuille Google pour le suivi et la création de rapports.
Cloze et Podio alternatives d'intégration
À propos Cloze
Utilisez Cloze dans Latenode pour automatiser vos processus CRM et commerciaux. Mettez automatiquement à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis et générez des rapports basés sur des données en temps réel. Intégrez Cloze à d'autres applications comme les e-mails, les calendriers et les bases de données grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Personnalisez les flux avec JavaScript ou l'IA pour une qualification avancée des leads et une conclusion plus rapide des transactions.
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À propos Podio
Synchronisez les données de vos projets Podio avec d'autres applications, automatisez la création de tâches en fonction de déclencheurs ou générez des rapports grâce au générateur visuel de Latenode. Contournez les limitations de Podio grâce à des fonctions JavaScript personnalisées, des intégrations d'IA et des transformations de données flexibles. Automatisez vos workflows sans code complexe et évoluez efficacement avec Latenode.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Cloze et Podio
Comment puis-je connecter mon compte Cloze à Podio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Cloze à Podio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Cloze et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Cloze et Podio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je synchroniser automatiquement les nouveaux contacts Cloze avec Podio ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet la synchronisation des contacts en temps réel grâce à un filtrage avancé et une logique sans code. Assurez un flux de données fluide et gagnez du temps en automatisant les mises à jour.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Cloze à Podio ?
L'intégration de Cloze avec Podio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des éléments Podio à partir de nouveaux leads Cloze.
- Mettre à jour les éléments Podio lorsque les opportunités Cloze atteignent certaines étapes.
- Synchronisez les contacts Cloze avec les contacts Podio pour des enregistrements unifiés.
- Déclenchez des activités Cloze en fonction des mises à jour des projets Podio.
- Enregistrez les appels et les réunions Cloze sous forme de commentaires dans les éléments Podio.
Puis-je utiliser JavaScript pour personnaliser la transformation des données Cloze et Podio ?
Oui, Latenode permet un code JavaScript personnalisé pour une manipulation avancée des données, garantissant que les informations Cloze et Podio correspondent exactement à vos besoins.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Cloze et Podio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
- Les limites de débit des API Cloze et Podio s'appliquent.
- La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité de l'API.
