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Comment se connecter Cloze et mes Rue de processus
Créer un nouveau scénario pour se connecter Cloze et mes Rue de processus
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Cloze, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Cloze or Rue de processus sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Cloze or Rue de processuset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Cloze Nœud
Sélectionnez le Cloze nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Cloze
Configurer le Cloze
Cliquez sur le Cloze nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Cloze URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Cloze
Type de nœud
#1 Cloze
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Cloze
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Rue de processus Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Cloze noeud, sélectionnez Rue de processus dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Rue de processus.
1
Cloze
(I.e.
+
2
Rue de processus
Authentifier Rue de processus
Maintenant, cliquez sur le Rue de processus nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Rue de processus paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Rue de processus via Latenode.
1
Cloze
(I.e.
+
2
Rue de processus
Type de nœud
#2 Rue de processus
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Rue de processus
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et mes Rue de processus Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Cloze
(I.e.
+
2
Rue de processus
Type de nœud
#2 Rue de processus
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Rue de processus
Rue de processus Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et mes Rue de processus Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Rue de processus
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Cloze
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Cloze, Rue de processus, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Cloze et mes Rue de processus l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Cloze et mes Rue de processus (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Cloze et mes Rue de processus
Cloze + Process Street + Slack : Lorsqu'un projet est mis à jour dans Cloze, en particulier lorsqu'une affaire est remportée, déclenchez l'exécution d'un workflow dans Process Street pour démarrer le processus après-vente et notifiez l'équipe commerciale dans un canal Slack.
Process Street + Cloze + Google Sheets : Lorsqu'une exécution de workflow Process Street est terminée, recherchez les informations sur la transaction associée dans Cloze à l'aide des données de l'exécution du workflow, puis ajoutez une nouvelle ligne à une feuille Google pour suivre la liste de contrôle terminée et les détails de la transaction.
Cloze et mes Rue de processus alternatives d'intégration
À propos Cloze
Utilisez Cloze dans Latenode pour automatiser vos processus CRM et commerciaux. Mettez automatiquement à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis et générez des rapports basés sur des données en temps réel. Intégrez Cloze à d'autres applications comme les e-mails, les calendriers et les bases de données grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Personnalisez les flux avec JavaScript ou l'IA pour une qualification avancée des leads et une conclusion plus rapide des transactions.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Rue de processus
Utilisez Process Street dans Latenode pour exécuter des tâches répétitives, comme l'intégration ou la création de rapports, dans le cadre de workflows plus vastes. Déclenchez automatiquement des actions dans d'autres applications (CRM, bases de données) lorsque les éléments de la liste de contrôle sont terminés, assurant ainsi la continuité des processus. Cela évite les mises à jour manuelles et garantit des pistes d'audit, le tout au tarif basé sur l'exécution de Latenode.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Cloze et mes Rue de processus
Comment puis-je connecter mon compte Cloze à Process Street en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Cloze à Process Street sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Cloze et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Cloze et Process Street en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les listes de contrôle de Process Street lorsqu'une transaction est conclue dans Cloze ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher des mises à jour Process Street dès la clôture d'une transaction dans Cloze, garantissant ainsi une automatisation fluide des flux de travail. Cela vous fait gagner du temps et améliore la coordination des équipes.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Cloze à Process Street ?
L'intégration de Cloze avec Process Street vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des listes de contrôle Process Street pour les nouveaux prospects Cloze.
- Mettre à jour les étapes de transaction dans Cloze en fonction de l'achèvement de la liste de contrôle de Process Street.
- Déclenchez des notifications dans Process Street lorsqu'une opportunité Cloze atteint une étape spécifique.
- Créez des tâches de suivi dans Process Street à partir des notes de réunion Cloze.
- Synchronisez automatiquement les informations de contact client entre Cloze et Process Street.
Puis-je utiliser du code JavaScript pour transformer des données entre Cloze et Process Street ?
Oui ! Latenode permet au code JavaScript personnalisé de transformer les données, offrant une flexibilité allant au-delà du simple mappage de champs entre Cloze et Process Street.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Cloze et Process Street sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des étapes intermédiaires.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API des deux applications.
- La migration des données historiques nécessite une configuration de flux de travail personnalisée distincte.
