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Comment se connecter Cloze et Scoro
Créer un nouveau scénario pour se connecter Cloze et Scoro
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Cloze, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Cloze or Scoro sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Cloze or Scoroet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Cloze Nœud
Sélectionnez le Cloze nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Cloze
Configurer le Cloze
Cliquez sur le Cloze nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Cloze URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Cloze
Type de nœud
#1 Cloze
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Cloze
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Scoro Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Cloze noeud, sélectionnez Scoro dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Scoro.
1
Cloze
(I.e.
+
2
Scoro
Authentifier Scoro
Maintenant, cliquez sur le Scoro nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Scoro paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Scoro via Latenode.
1
Cloze
(I.e.
+
2
Scoro
Type de nœud
#2 Scoro
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Scoro
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et Scoro Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Cloze
(I.e.
+
2
Scoro
Type de nœud
#2 Scoro
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Scoro
Scoro Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et Scoro Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Scoro
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Cloze
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Cloze, Scoro, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Cloze et Scoro l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Cloze et Scoro (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Cloze et Scoro
Cloze + Scoro + Google Agenda : Lorsqu'une personne est créée ou mise à jour dans Cloze, recherchez ou créez un client correspondant dans Scoro. Créez ensuite un événement Google Agenda pour une réunion avec ce client, en créant un lien vers le client Scoro pour plus de contexte.
Cloze + Scoro + Slack : Lorsqu'un projet est modifié dans Cloze, mettez à jour son statut dans Scoro. Envoyez ensuite une notification à un canal Slack dédié pour informer l'équipe commerciale du changement.
Cloze et Scoro alternatives d'intégration
À propos Cloze
Utilisez Cloze dans Latenode pour automatiser vos processus CRM et commerciaux. Mettez automatiquement à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis et générez des rapports basés sur des données en temps réel. Intégrez Cloze à d'autres applications comme les e-mails, les calendriers et les bases de données grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Personnalisez les flux avec JavaScript ou l'IA pour une qualification avancée des leads et une conclusion plus rapide des transactions.
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À propos Scoro
Utilisez Scoro dans Latenode pour automatiser vos tâches de gestion de projets et de clients. Synchronisez automatiquement les données entre Scoro et d'autres outils, comme les plateformes de comptabilité ou de marketing. Créez des workflows personnalisés pour optimiser vos ventes, votre facturation ou vos rapports grâce à l'éditeur visuel et à l'API flexible de Latenode pour une intégration plus poussée.
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QFP Cloze et Scoro
Comment puis-je connecter mon compte Cloze à Scoro en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Cloze à Scoro sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Cloze et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Cloze et Scoro en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les étapes de la transaction ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite la synchronisation des étapes de transaction Cloze avec celles du projet Scoro, garantissant ainsi des rapports précis et des attributions automatisées des tâches d'équipe.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Cloze à Scoro ?
L'intégration de Cloze avec Scoro vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux projets Scoro lorsqu'un accord est remporté dans Cloze.
- Synchronisez automatiquement les informations de contact entre Cloze et Scoro.
- Générez des factures dans Scoro en fonction des opportunités clôturées dans Cloze.
- Mettre à jour les détails de l'opportunité Cloze lorsqu'une étape importante du projet est terminée dans Scoro.
- Déclenchez des notifications personnalisées dans Slack ou par e-mail en fonction des événements dans l'une ou l'autre application.
Puis-je transformer des données entre Cloze et Scoro sur Latenode ?
Oui, Latenode autorise les transformations, garantissant ainsi la compatibilité des données. Utilisez des blocs JavaScript pour gérer les transformations complexes.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Cloze et Scoro sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de l'API de Cloze et Scoro.
- La migration des données historiques peut nécessiter un flux de travail distinct et ponctuel.
