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Comment se connecter Cloze et ServiceM8
Créer un nouveau scénario pour se connecter Cloze et ServiceM8
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Cloze, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Cloze or ServiceM8 sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Cloze or ServiceM8et sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Cloze Nœud
Sélectionnez le Cloze nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Cloze
Configurer le Cloze
Cliquez sur le Cloze nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Cloze URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Cloze
Type de nœud
#1 Cloze
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Cloze
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le ServiceM8 Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Cloze noeud, sélectionnez ServiceM8 dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans ServiceM8.
1
Cloze
(I.e.
+
2
ServiceM8
Authentifier ServiceM8
Maintenant, cliquez sur le ServiceM8 nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre ServiceM8 paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser ServiceM8 via Latenode.
1
Cloze
(I.e.
+
2
ServiceM8
Type de nœud
#2 ServiceM8
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez ServiceM8
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et ServiceM8 Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Cloze
(I.e.
+
2
ServiceM8
Type de nœud
#2 ServiceM8
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez ServiceM8
ServiceM8 Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et ServiceM8 Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
ServiceM8
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Cloze
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Cloze, ServiceM8, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Cloze et ServiceM8 l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Cloze et ServiceM8 (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Cloze et ServiceM8
Cloze + ServiceM8 + Google Sheets : Lorsqu'un nouvel enregistrement de communication est ajouté dans Cloze pour un client, une tâche correspondante est créée dans ServiceM8. Les détails de cette nouvelle tâche sont ensuite ajoutés à une feuille Google Sheet à des fins de suivi et de reporting.
ServiceM8 + Cloze + Slack : Lorsqu'une nouvelle tâche est créée dans ServiceM8, l'enregistrement Cloze du client est mis à jour avec une note concernant la nouvelle tâche. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe de la nouvelle tâche et des informations client mises à jour.
Cloze et ServiceM8 alternatives d'intégration
À propos Cloze
Utilisez Cloze dans Latenode pour automatiser vos processus CRM et commerciaux. Mettez automatiquement à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis et générez des rapports basés sur des données en temps réel. Intégrez Cloze à d'autres applications comme les e-mails, les calendriers et les bases de données grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Personnalisez les flux avec JavaScript ou l'IA pour une qualification avancée des leads et une conclusion plus rapide des transactions.
Applications similaires
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À propos ServiceM8
Synchronisez les données de service terrain de ServiceM8 avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser la planification, la facturation et la communication client. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour créer des workflows personnalisés déclenchés par des événements ServiceM8, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Connectez vos outils de comptabilité, CRM et marketing pour étendre les fonctionnalités de ServiceM8 sans codage complexe.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Cloze et ServiceM8
Comment puis-je connecter mon compte Cloze à ServiceM8 en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Cloze à ServiceM8 sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Cloze et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Cloze et ServiceM8 en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des tâches ServiceM8 à partir de nouvelles transactions Cloze ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet une automatisation transparente, en créant instantanément des tâches ServiceM8 dès la conclusion de nouvelles affaires dans Cloze, ce qui simplifie la planification des interventions sur le terrain et améliore les délais de réponse.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Cloze à ServiceM8 ?
L'intégration de Cloze avec ServiceM8 vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des tâches ServiceM8 lorsque de nouvelles opportunités sont créées dans Cloze.
- Mettre à jour les opportunités Cloze lorsque le statut du travail ServiceM8 change.
- Synchronisez les informations de contact client entre Cloze et ServiceM8.
- Déclenchez des notifications par e-mail en fonction des étapes de transaction Cloze dans ServiceM8.
- Générez des rapports combinant les données de vente et de service.
Dans quelle mesure l’intégration de Cloze avec le service M8 sur Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise un cryptage robuste et des protocoles d'authentification sécurisés, garantissant que vos données Cloze et ServiceM8 restent protégées pendant l'intégration et l'exécution du flux de travail.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Cloze et ServiceM8 sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés complexes peuvent nécessiter un mappage manuel.
- La synchronisation en temps réel est soumise aux limites de débit API de Cloze et de ServiceM8.
- La migration des données historiques peut nécessiter un flux de travail distinct et plus important.
