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Comment se connecter Cloze et SmartSuite
Créer un nouveau scénario pour se connecter Cloze et SmartSuite
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Cloze, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Cloze or SmartSuite sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Cloze or SmartSuiteet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Cloze Nœud
Sélectionnez le Cloze nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Cloze
Configurer le Cloze
Cliquez sur le Cloze nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Cloze URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Cloze
Type de nœud
#1 Cloze
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Cloze
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le SmartSuite Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Cloze noeud, sélectionnez SmartSuite dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans SmartSuite.
1
Cloze
(I.e.
+
2
SmartSuite
Authentifier SmartSuite
Maintenant, cliquez sur le SmartSuite nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre SmartSuite paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser SmartSuite via Latenode.
1
Cloze
(I.e.
+
2
SmartSuite
Type de nœud
#2 SmartSuite
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez SmartSuite
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et SmartSuite Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Cloze
(I.e.
+
2
SmartSuite
Type de nœud
#2 SmartSuite
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez SmartSuite
SmartSuite Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et SmartSuite Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
SmartSuite
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Cloze
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Cloze, SmartSuite, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Cloze et SmartSuite l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Cloze et SmartSuite (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Cloze et SmartSuite
Cloze + SmartSuite + Slack : Lorsqu'un projet atteint une étape spécifique dans Cloze, cette automatisation met à jour le statut du projet correspondant dans SmartSuite et envoie une notification à un canal Slack désigné pour informer l'équipe.
SmartSuite + Cloze + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau projet est créé dans SmartSuite, cette automatisation crée un contact correspondant dans Cloze et enregistre les coordonnées dans une feuille de calcul Google Sheets à des fins de conservation et d'analyse.
Cloze et SmartSuite alternatives d'intégration
À propos Cloze
Utilisez Cloze dans Latenode pour automatiser vos processus CRM et commerciaux. Mettez automatiquement à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis et générez des rapports basés sur des données en temps réel. Intégrez Cloze à d'autres applications comme les e-mails, les calendriers et les bases de données grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Personnalisez les flux avec JavaScript ou l'IA pour une qualification avancée des leads et une conclusion plus rapide des transactions.
Applications similaires
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À propos SmartSuite
Utilisez SmartSuite dans Latenode pour créer des workflows de données flexibles. Automatisez des tâches comme la gestion de projet, les mises à jour CRM ou le suivi des stocks. Latenode ajoute une logique personnalisée, le traitement par IA et la gestion des fichiers aux données structurées de SmartSuite, créant ainsi des solutions évolutives qui vont au-delà de l'automatisation de base.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Cloze et SmartSuite
Comment puis-je connecter mon compte Cloze à SmartSuite en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Cloze à SmartSuite sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Cloze et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Cloze et SmartSuite en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je synchroniser de nouveaux contacts Cloze avec SmartSuite ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet la synchronisation automatique des contacts. Les nouveaux contacts Cloze sont instantanément ajoutés à SmartSuite, ce qui garantit la cohérence de vos données et vous fait gagner du temps lors de la saisie manuelle.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Cloze à SmartSuite ?
L'intégration de Cloze avec SmartSuite vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des enregistrements SmartSuite à partir de nouvelles opportunités Cloze.
- Mettez à jour les tâches SmartSuite lorsqu’une étape de transaction change dans Cloze.
- Déclenchez des séquences d'e-mails Cloze lorsqu'un nouveau projet SmartSuite est créé.
- Enregistrez l'activité des appels Cloze dans SmartSuite pour des rapports complets.
- Synchronisez les informations de contact entre Cloze et SmartSuite.
Puis-je utiliser des champs personnalisés de Cloze avec SmartSuite dans Latenode ?
Oui ! Latenode prend en charge le mappage de champs personnalisés pour la cohérence des données. Utilisez des blocs JavaScript pour les transformations complexes et reliez facilement les données entre Cloze et SmartSuite.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Cloze et SmartSuite sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les limites de débit imposées par les API Cloze et SmartSuite peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript pour les cas d'utilisation avancés.
- La configuration initiale nécessite la compréhension des structures de données Cloze et SmartSuite.
