Cloze et Travail d'équipe Intégration :

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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Créez automatiquement des projets Teamwork à partir de nouvelles transactions Cloze pour simplifier les transferts de ventes. L'éditeur visuel de Latenode vous permet de personnaliser le flux de travail avec JavaScript et de l'adapter à moindre coût à mesure que le volume de transactions augmente.

Échanger des applications

Cloze

Travail d'équipe

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Cloze et Travail d'équipe

Créer un nouveau scénario pour se connecter Cloze et Travail d'équipe

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Cloze, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Cloze or Travail d'équipe sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Cloze or Travail d'équipeet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Cloze Nœud

Sélectionnez le Cloze nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Cloze

Configurer le Cloze

Cliquez sur le Cloze nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Cloze URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Cloze

Type de nœud

#1 Cloze

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Cloze

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Travail d'équipe Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Cloze noeud, sélectionnez Travail d'équipe dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Travail d'équipe.

1

Cloze

(I.e.

+
2

Travail d'équipe

Authentifier Travail d'équipe

Maintenant, cliquez sur le Travail d'équipe nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Travail d'équipe paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Travail d'équipe via Latenode.

1

Cloze

(I.e.

+
2

Travail d'équipe

Type de nœud

#2 Travail d'équipe

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Travail d'équipe

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Cloze et Travail d'équipe Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Cloze

(I.e.

+
2

Travail d'équipe

Type de nœud

#2 Travail d'équipe

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Travail d'équipe

Travail d'équipe Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Cloze et Travail d'équipe Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Travail d'équipe

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Cloze

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Cloze, Travail d'équipe, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Cloze et Travail d'équipe l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Cloze et Travail d'équipe (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Cloze et Travail d'équipe

Cloze + Travail d'équipe + Slack : Lorsqu'une transaction atteint le stade final dans Cloze, créez un projet dans Teamwork. Envoyez ensuite un message sur Slack pour informer l'équipe du nouveau projet.

Travail d'équipe + Cloze + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle tâche est créée dans Teamwork et qu'un nouveau contact est créé dans Cloze, ajoutez une ligne à une feuille Google pour suivre la nouvelle tâche et les informations de contact.

Cloze et Travail d'équipe alternatives d'intégration

À propos Cloze

Utilisez Cloze dans Latenode pour automatiser vos processus CRM et commerciaux. Mettez automatiquement à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis et générez des rapports basés sur des données en temps réel. Intégrez Cloze à d'autres applications comme les e-mails, les calendriers et les bases de données grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Personnalisez les flux avec JavaScript ou l'IA pour une qualification avancée des leads et une conclusion plus rapide des transactions.

À propos Travail d'équipe

Simplifiez les tâches de vos projets dans Teamwork grâce à Latenode. Créez, mettez à jour ou clôturez automatiquement des tâches en fonction de déclencheurs provenant d'autres applications comme Slack ou vos e-mails. Améliorez le suivi de vos projets et la coordination de vos équipes en connectant Teamwork à vos workflows. Utilisez Latenode pour une logique complexe et un routage de données personnalisé sans code.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Cloze et Travail d'équipe

Comment puis-je connecter mon compte Cloze à Teamwork en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Cloze à Teamwork sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Cloze et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Cloze et Teamwork en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des tâches Teamwork à partir de nouvelles opportunités Cloze ?

Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite le déclenchement de tâches Teamwork lorsque de nouvelles opportunités se présentent dans Cloze, simplifiant ainsi la gestion de projet et améliorant la cohésion d'équipe.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Cloze à Teamwork ?

L'intégration de Cloze avec Teamwork vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez des projets de travail en équipe à partir d'opportunités nouvellement gagnées dans Cloze.
  • Mettre à jour les statuts des tâches de travail d'équipe en fonction des modifications apportées à l'étape de transaction Cloze.
  • Synchronisez les contacts Cloze avec les membres de l'équipe de projet Teamwork.
  • Enregistrez les appels et les e-mails de Cloze au fur et à mesure des mises à jour du projet Teamwork.
  • Générez des rapports personnalisés combinant les données Cloze et Teamwork.

Dans quelle mesure l'intégration de Cloze avec Teamwork sur Latenode est-elle sécurisée ?

Latenode utilise un cryptage standard de l'industrie et des protocoles d'authentification sécurisés pour protéger vos données Cloze et Teamwork pendant l'intégration et l'exécution du flux de travail.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Cloze et Teamwork sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de débit API de Cloze et de Teamwork.
  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé dans Latenode.
  • La migration des données historiques entre Cloze et Teamwork peut nécessiter une configuration manuelle.

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