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Comment se connecter Code et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Code et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Code, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Code or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Code or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Code Nœud
Sélectionnez le Code nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Code
Configurer le Code
Cliquez sur le Code nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Code URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Code
Type de nœud
#1 Code
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Code
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Code noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Code
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Code
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Code et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Code
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Code et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Code
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Code, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Code et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Code et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Code et Clio
Code + Clio + Slack : Lorsque le déploiement du code est réussi (comme déterminé par une action Code/JavaScript), une notification Slack est envoyée avec un lien vers le cas juridique Clio concerné, qui est trouvé par nom de dossier à l'aide de Code/JavaScript en fonction des détails du déploiement.
Clio + Code + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle facture est créée dans Clio, les heures facturables sont extraites. Celles-ci sont combinées au temps de développement du code (via Code/JavaScript) et enregistrées dans une feuille Google Sheets pour suivre le temps facturable par rapport aux efforts de développement du code.
Code et Clio alternatives d'intégration
À propos Code
Besoin d'une logique personnalisée pour vos workflows Latenode ? Code vous permet d'ajouter des extraits JavaScript et des modules NPM directement à vos flux d'automatisation. Transformez les données, gérez des calculs complexes et connectez-vous à des API non prises en charge. Latenode simplifie la gestion du code et des étapes sans code, garantissant ainsi évolutivité et maintenabilité.
Applications similaires
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À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Code et Clio
Comment puis-je connecter mon compte Code à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Code à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Code et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Code et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les données du client Clio à partir du code ?
Oui, grâce à l'éditeur visuel de Latenode, vous pouvez mettre à jour automatiquement les données du client Clio depuis Code. Cela garantit des informations cohérentes et à jour sur les deux plateformes, réduisant ainsi la saisie manuelle des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Code avec Clio ?
L'intégration de Code avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts Clio à partir des soumissions de formulaires de code.
- Générez automatiquement des factures Clio en fonction des jalons du projet Code.
- Déclencher les déploiements de code lorsqu'un nouveau cas est ouvert dans Clio.
- Synchronisez les mises à jour de documents entre les référentiels de code et les fichiers Clio.
- Envoyez des rapports clients automatisés à partir de l'analyse du code via l'e-mail de Clio.
Puis-je utiliser JavaScript pour transformer des données entre Code et Clio dans Latenode ?
Oui, Latenode vous permet d'utiliser des blocs de code JavaScript pour transformer les données entre Code et Clio, permettant une manipulation avancée au-delà du simple mappage de données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Code et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances avancées en JavaScript.
- La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de débit API de Code et Clio.
- La configuration initiale peut nécessiter une certaine compréhension des structures de données de Code et de Clio.
