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Comment se connecter Contacts + et CRM agile
Créer un nouveau scénario pour se connecter Contacts + et CRM agile
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Contacts +, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Contacts + or CRM agile sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Contacts + or CRM agileet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Contacts + Nœud
Sélectionnez le Contacts + nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Contacts +
Configurer le Contacts +
Cliquez sur le Contacts + nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Contacts + URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Contacts +
Type de nœud
#1 Contacts +
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Contacts +
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le CRM agile Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Contacts + noeud, sélectionnez CRM agile dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans CRM agile.
1
Contacts +
(I.e.
+
2
CRM agile
Authentifier CRM agile
Maintenant, cliquez sur le CRM agile nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre CRM agile paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser CRM agile via Latenode.
1
Contacts +
(I.e.
+
2
CRM agile
Type de nœud
#2 CRM agile
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez CRM agile
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Contacts + et CRM agile Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Contacts +
(I.e.
+
2
CRM agile
Type de nœud
#2 CRM agile
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez CRM agile
CRM agile Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Contacts + et CRM agile Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
CRM agile
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Contacts +
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Contacts +, CRM agile, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Contacts + et CRM agile l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Contacts + et CRM agile (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Contacts + et CRM agile
Contacts+ + Agile CRM + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans Contacts+, il est automatiquement créé dans Agile CRM. Une nouvelle ligne est ensuite ajoutée à une feuille Google Sheets pour enregistrer le nouveau contact à des fins de reporting.
CRM Agile + Contacts+ + Slack : Lorsqu'un contact devient un prospect (nouvelle balise) dans Agile CRM, recherchez le contact dans Contacts+ et envoyez un message Slack à l'équipe commerciale avec les coordonnées.
Contacts + et CRM agile alternatives d'intégration
À propos Contacts +
Utilisez Contacts+ dans Latenode pour centraliser vos données de contact sur toutes les plateformes. Automatisez les processus de nettoyage, de déduplication et d'enrichissement. Synchronisez les coordonnées mises à jour avec votre CRM ou vos outils marketing. Latenode vous permet de créer des flux flexibles et une logique personnalisée pour gérer vos contacts plus efficacement, sans saisie manuelle.
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À propos CRM agile
Synchronisez les données Agile CRM dans Latenode pour automatiser vos workflows commerciaux. Mettez à jour les transactions, les contacts ou les tâches en fonction des déclencheurs d'autres applications. Enrichissez les données CRM grâce à l'IA, orientez intelligemment les prospects et créez des rapports personnalisés, le tout dans des flux Latenode visuels. Réduisez les frais d'administration CRM et assurez la cohérence des données.
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QFP Contacts + et CRM agile
Comment puis-je connecter mon compte Contacts+ à Agile CRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Contacts+ à Agile CRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Contacts+ et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Contacts+ et Agile CRM en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je synchroniser automatiquement les nouveaux contacts Contacts+ avec Agile CRM ?
Oui, Latenode vous permet de synchroniser automatiquement les nouveaux contacts Contacts+ avec Agile CRM. Votre équipe commerciale dispose ainsi des coordonnées les plus récentes, améliorant ainsi la gestion des prospects.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Contacts+ à Agile CRM ?
L'intégration de Contacts+ avec Agile CRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts Agile CRM à partir de nouveaux contacts Contacts+.
- Mettez à jour les contacts Agile CRM existants avec les nouvelles informations Contacts+.
- Enrichissez les contacts Agile CRM avec les données des profils Contacts+.
- Déclenchez des campagnes Agile CRM lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans Contacts+.
- Segmentez les contacts + contacts en fonction des étapes de transaction Agile CRM.
Comment gérer les contacts en double de Contacts+ dans Agile CRM ?
Les blocs logiques de Latenode vous permettent de créer des flux de travail pour identifier et fusionner les contacts en double, garantissant ainsi l'exactitude des données dans Agile CRM.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Contacts+ et Agile CRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les pièces jointes de Contacts+ ne peuvent pas être transférées directement vers Agile CRM.
- Le mappage de champs personnalisés nécessite une configuration minutieuse.
- La synchronisation de données à volume élevé peut nécessiter une optimisation des performances.
