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Comment se connecter Contacts + et Docusign
Créer un nouveau scénario pour se connecter Contacts + et Docusign
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Contacts +, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Contacts + or Docusign sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Contacts + or Docusignet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Contacts + Nœud
Sélectionnez le Contacts + nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Contacts +
Configurer le Contacts +
Cliquez sur le Contacts + nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Contacts + URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Contacts +
Type de nœud
#1 Contacts +
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Contacts +
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Docusign Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Contacts + noeud, sélectionnez Docusign dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Docusign.
1
Contacts +
(I.e.
+
2
Docusign
Authentifier Docusign
Maintenant, cliquez sur le Docusign nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Docusign paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Docusign via Latenode.
1
Contacts +
(I.e.
+
2
Docusign
Type de nœud
#2 Docusign
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Docusign
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Contacts + et Docusign Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Contacts +
(I.e.
+
2
Docusign
Type de nœud
#2 Docusign
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Docusign
Docusign Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Contacts + et Docusign Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Docusign
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Contacts +
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Contacts +, Docusign, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Contacts + et Docusign l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Contacts + et Docusign (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Contacts + et Docusign
Contacts+ + Docusign + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans Contacts+, envoyez-lui automatiquement un pack de bienvenue via DocuSign. Une fois le statut de l'enveloppe mis à jour, informez l'équipe sur Slack.
Docusign + Contacts+ + Google Sheets : Lorsqu'un document est signé via DocuSign, récupérez automatiquement les coordonnées clés de Contacts+ et enregistrez-les dans une feuille Google à des fins de suivi.
Contacts + et Docusign alternatives d'intégration
À propos Contacts +
Utilisez Contacts+ dans Latenode pour centraliser vos données de contact sur toutes les plateformes. Automatisez les processus de nettoyage, de déduplication et d'enrichissement. Synchronisez les coordonnées mises à jour avec votre CRM ou vos outils marketing. Latenode vous permet de créer des flux flexibles et une logique personnalisée pour gérer vos contacts plus efficacement, sans saisie manuelle.
Applications similaires
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À propos Docusign
Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Contacts + et Docusign
Comment puis-je connecter mon compte Contacts+ à Docusign en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Contacts+ à Docusign sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Contacts+ et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Contacts+ et Docusign en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer automatiquement des contrats lorsqu'un nouveau contact est ajouté ?
Oui, c'est possible ! Le générateur visuel de Latenode simplifie cette tâche en déclenchant des envois DocuSign dès l'ajout de nouvelles entrées Contacts+, ce qui vous fait gagner du temps et garantit une livraison rapide des documents.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Contacts+ à Docusign ?
L'intégration de Contacts+ avec Docusign vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoi automatique de contrats aux nouveaux contacts ajoutés dans Contacts+.
- Mise à jour des informations de contact dans Contacts+ après la signature d'un document.
- Création d'un journal de tous les documents signés associés à un contact.
- Déclenchement d'actions de suivi en fonction du statut de signature du document.
- Génération de contrats personnalisés à partir des données de contact de Contacts+.
Puis-je filtrer les contacts avant d'envoyer des documents depuis Docusign ?
Oui, Latenode vous permet de filtrer les entrées Contacts+ en fonction de critères spécifiques avant de déclencher l'envoi de documents, garantissant ainsi que les contrats pertinents sont adressés aux bonnes personnes.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Contacts+ et Docusign sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La mise en forme de documents complexes peut nécessiter une configuration avancée.
- Les limites de débit API de Contacts+ et Docusign peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
- Les champs personnalisés nécessitent un mappage manuel dans le flux de travail Latenode.
