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Comment se connecter Contacts + et Suivi du boss
Créer un nouveau scénario pour se connecter Contacts + et Suivi du boss
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Contacts +, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Contacts + or Suivi du boss sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Contacts + or Suivi du bosset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Contacts + Nœud
Sélectionnez le Contacts + nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Contacts +
Configurer le Contacts +
Cliquez sur le Contacts + nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Contacts + URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Contacts +
Type de nœud
#1 Contacts +
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Contacts +
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Suivi du boss Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Contacts + noeud, sélectionnez Suivi du boss dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Suivi du boss.
1
Contacts +
(I.e.
+
2
Suivi du boss
Authentifier Suivi du boss
Maintenant, cliquez sur le Suivi du boss nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Suivi du boss paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Suivi du boss via Latenode.
1
Contacts +
(I.e.
+
2
Suivi du boss
Type de nœud
#2 Suivi du boss
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Suivi du boss
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Contacts + et Suivi du boss Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Contacts +
(I.e.
+
2
Suivi du boss
Type de nœud
#2 Suivi du boss
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Suivi du boss
Suivi du boss Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Contacts + et Suivi du boss Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Suivi du boss
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Contacts +
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Contacts +, Suivi du boss, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Contacts + et Suivi du boss l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Contacts + et Suivi du boss (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Contacts + et Suivi du boss
Contacts+ + Suivi du patron + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Contacts+, une personne correspondante est créée dans Follow Up Boss. Les coordonnées sont ensuite enregistrées dans une feuille Google Sheets à des fins de reporting.
Suivi Boss + Contacts + + Slack : Lorsqu'une étape d'une transaction est mise à jour dans Follow Up Boss, recherchez le client correspondant dans Contacts+ et envoyez un message de félicitations à un canal Slack.
Contacts + et Suivi du boss alternatives d'intégration
À propos Contacts +
Utilisez Contacts+ dans Latenode pour centraliser vos données de contact sur toutes les plateformes. Automatisez les processus de nettoyage, de déduplication et d'enrichissement. Synchronisez les coordonnées mises à jour avec votre CRM ou vos outils marketing. Latenode vous permet de créer des flux flexibles et une logique personnalisée pour gérer vos contacts plus efficacement, sans saisie manuelle.
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À propos Suivi du boss
Synchronisez Follow Up Boss avec Latenode pour automatiser la gestion des leads. Déclenchez des actions personnalisées en fonction des étapes ou des propriétés des leads. Mettez à jour les contacts FUB depuis d'autres applications, créez des tâches ou envoyez des suivis automatisés. Latenode ajoute une logique flexible, des transformations de données et des workflows multi-applications pour une automatisation immobilière plus intelligente.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Contacts + et Suivi du boss
Comment puis-je connecter mon compte Contacts+ à Follow Up Boss en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Contacts+ à Follow Up Boss sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Contacts+ et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Contacts+ et Follow Up Boss en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement Follow Up Boss lorsqu'un contact est mis à jour dans Contacts+ ?
Oui, c'est possible ! Les déclencheurs en temps réel de Latenode permettent à Follow Up Boss d'être instantanément informé dès qu'un contact change dans Contacts+, tenant ainsi votre équipe commerciale informée sans délai.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Contacts+ à Follow Up Boss ?
L'intégration de Contacts+ avec Follow Up Boss vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux prospects Follow Up Boss à partir de nouveaux contacts Contacts+.
- Mettre à jour les informations de contact du patron de suivi à partir des mises à jour Contacts+.
- Déclenchez des séquences d'e-mails dans Follow Up Boss lorsqu'un nouveau contact est ajouté.
- Segmentez les contacts dans Follow Up Boss en fonction des balises Contacts+.
- Synchronisez les notes de contact entre Contacts+ et Follow Up Boss.
Comment Latenode gère-t-il le mappage de données entre Contacts+ et Follow Up Boss ?
Le mappeur de données visuel de Latenode vous permet de mapper facilement les champs entre Contacts+ et Follow Up Boss, en personnalisant le flux de données et en garantissant l'exactitude.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Contacts+ et de Follow Up Boss sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés complexes dans Contacts+ peuvent nécessiter des transformations JavaScript.
- Les limites de débit des API Contacts+ ou Follow Up Boss peuvent avoir un impact sur les flux de travail à volume élevé.
- La synchronisation des données historiques peut nécessiter des stratégies de traitement par lots.
