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Comment se connecter Contacts + et Insightly
Créer un nouveau scénario pour se connecter Contacts + et Insightly
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Contacts +, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Contacts + or Insightly sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Contacts + or Insightlyet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Contacts + Nœud
Sélectionnez le Contacts + nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Contacts +
Configurer le Contacts +
Cliquez sur le Contacts + nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Contacts + URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Contacts +
Type de nœud
#1 Contacts +
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Contacts +
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Insightly Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Contacts + noeud, sélectionnez Insightly dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Insightly.
1
Contacts +
(I.e.
+
2
Insightly
Authentifier Insightly
Maintenant, cliquez sur le Insightly nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Insightly paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Insightly via Latenode.
1
Contacts +
(I.e.
+
2
Insightly
Type de nœud
#2 Insightly
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Contacts + et Insightly Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Contacts +
(I.e.
+
2
Insightly
Type de nœud
#2 Insightly
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Insightly
Insightly Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Contacts + et Insightly Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Insightly
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Contacts +
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Contacts +, Insightly, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Contacts + et Insightly l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Contacts + et Insightly (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Contacts + et Insightly
Contacts+ + Insightly + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Contacts+, un contact est créé dans Insightly et une notification est envoyée à un canal Slack.
Contacts+ + Insightly + Mailchimp : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans Contacts+ et que ce contact est créé dans Insightly, le contact est automatiquement abonné à une liste Mailchimp.
Contacts + et Insightly alternatives d'intégration
À propos Contacts +
Utilisez Contacts+ dans Latenode pour centraliser vos données de contact sur toutes les plateformes. Automatisez les processus de nettoyage, de déduplication et d'enrichissement. Synchronisez les coordonnées mises à jour avec votre CRM ou vos outils marketing. Latenode vous permet de créer des flux flexibles et une logique personnalisée pour gérer vos contacts plus efficacement, sans saisie manuelle.
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À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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QFP Contacts + et Insightly
Comment puis-je connecter mon compte Contacts+ à Insightly en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Contacts+ à Insightly sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Contacts+ et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Contacts+ et Insightly en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des tâches Insightly à partir de nouveaux contacts Contacts+ ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de créer automatiquement des tâches Insightly à partir de vos nouveaux contacts Contacts+. Cela garantit un suivi rapide et améliore la gestion de la relation client.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Contacts+ à Insightly ?
L'intégration de Contacts+ avec Insightly vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts Insightly à partir de nouvelles entrées Contacts+.
- Mettre à jour les contacts Insightly lorsque les profils Contacts+ sont modifiés.
- Synchronisez automatiquement les coordonnées entre Contacts+ et Insightly.
- Déclenchez des tâches Insightly en fonction des événements dans Contacts+.
- Créez des projets Insightly lorsqu'un nouveau contact Contacts+ correspond aux critères.
Comment gérer les contacts en double lors de la synchronisation de Contacts+ et Insightly ?
Latenode vous permet d'utiliser du code JavaScript et de l'IA pour fusionner ou dédupliquer des enregistrements pendant la synchronisation, garantissant ainsi l'intégrité des données entre Contacts+ et Insightly.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Contacts+ et Insightly sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation initiale des données peut prendre du temps en fonction de la taille de vos bases de données.
- Le mappage de champs personnalisés nécessite une configuration minutieuse pour garantir l'exactitude des données.
- Les flux de travail complexes avec une transformation de données étendue peuvent nécessiter JavaScript.
