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Comment se connecter ConvertAPI d'une Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter ConvertAPI d'une Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un ConvertAPI, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, ConvertAPI or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez ConvertAPI or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le ConvertAPI Nœud
Sélectionnez le ConvertAPI nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
ConvertAPI
Configurer le ConvertAPI
Cliquez sur le ConvertAPI nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le ConvertAPI URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
ConvertAPI
Type de nœud
#1 ConvertAPI
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez ConvertAPI
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le ConvertAPI noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
ConvertAPI
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
ConvertAPI
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le ConvertAPI d'une Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
ConvertAPI
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le ConvertAPI d'une Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
ConvertAPI
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration ConvertAPI, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le ConvertAPI d'une Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre ConvertAPI d'une Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter ConvertAPI d'une Clio
Clio + ConvertAPI + Google Drive : Lorsqu'un nouveau document est ajouté à Clio, convertissez-le en PDF avec ConvertAPI et stockez le fichier converti dans un dossier Google Drive spécifique associé au sujet Clio.
Clio + ConvertAPI + Slack : Lorsqu'un nouveau document est ajouté à Clio, convertissez-le en PDF à l'aide de ConvertAPI, puis envoyez une notification avec le nom du document dans un canal Slack spécifié.
ConvertAPI d'une Clio alternatives d'intégration
À propos de nous ConvertAPI
Automatisez les conversions de fichiers dans Latenode. ConvertAPI gère les PDF, les images, les documents et bien plus encore. Au lieu de télécharger manuellement ou de coder, créez des workflows automatisés pour convertir les fichiers dès leur réception, puis analysez les données ou déclenchez des actions de suivi. Évolutivité facile, aucun codage requis.
Applications similaires
Catégories associées
À propos de nous Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP ConvertAPI d'une Clio
Comment puis-je connecter mon compte ConvertAPI à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte ConvertAPI à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez ConvertAPI et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes ConvertAPI et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je enregistrer automatiquement les PDF convertis dans Clio ?
Oui, c'est possible ! Avec Latenode, automatisez la conversion de fichiers avec ConvertAPI et importez facilement les PDF obtenus directement dans Clio. Bénéficiez d'une logique sans code et de l'IA pour catégoriser vos fichiers.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant ConvertAPI avec Clio ?
L'intégration de ConvertAPI avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Conversion automatique de documents juridiques au format PDF pour archivage dans Clio.
- Extraction de texte à partir de documents numérisés à l'aide de l'OCR et stockage dans Clio.
- Générer des factures à partir de modèles et les enregistrer au format PDF dans Clio.
- Conversion des pièces jointes des e-mails dans un format compatible Clio pour un accès facile.
- Filigrane des documents convertis avant de les stocker dans Clio.
Puis-je utiliser JavaScript pour personnaliser les paramètres ConvertAPI ?
Oui ! Latenode vous permet d'utiliser des blocs JavaScript pour modifier dynamiquement les paramètres ConvertAPI pour une logique de conversion de fichiers avancée.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de ConvertAPI et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les conversions de fichiers volumineux peuvent prendre plus de temps en fonction des délais de traitement de ConvertAPI.
- Les mises à jour en temps réel entre ConvertAPI et Clio dépendent de la fréquence d'exécution du workflow.
- L'accès à des formats de fichiers spécifiques dépend de votre plan d'abonnement ConvertAPI.
