Comment se connecter ConvertAPI d'une Pas de CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter ConvertAPI d'une Pas de CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un ConvertAPI, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, ConvertAPI or Pas de CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez ConvertAPI or Pas de CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le ConvertAPI Nœud
Sélectionnez le ConvertAPI nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.


ConvertAPI

Configurer le ConvertAPI
Cliquez sur le ConvertAPI nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le ConvertAPI URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.


ConvertAPI
Type de nœud
#1 ConvertAPI
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte

Se connectez ConvertAPI
Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Pas de CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le ConvertAPI noeud, sélectionnez Pas de CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Pas de CRM.


ConvertAPI
(I.e.
Pas de CRM

Authentifier Pas de CRM
Maintenant, cliquez sur le Pas de CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Pas de CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Pas de CRM via Latenode.


ConvertAPI
(I.e.
Pas de CRM
Type de nœud
#2 Pas de CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Pas de CRM
Exécuter le nœud une fois

Configurer le ConvertAPI d'une Pas de CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.


ConvertAPI
(I.e.
Pas de CRM
Type de nœud
#2 Pas de CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Pas de CRM
Pas de CRM Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois

Configurer le ConvertAPI d'une Pas de CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Pas de CRM
Déclencheur sur Webhook
(I.e.

ConvertAPI
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration ConvertAPI, Pas de CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le ConvertAPI d'une Pas de CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre ConvertAPI d'une Pas de CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter ConvertAPI d'une Pas de CRM
ConvertAPI + NoCRM + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans NoCRM, un document est converti à l'aide de ConvertAPI et les détails sont enregistrés dans une feuille Google pour le suivi et la création de rapports.
NoCRM + ConvertAPI + Slack : Lorsque le statut d'un prospect passe dans NoCRM à « Gagné », le devis associé est converti en PDF à l'aide de ConvertAPI, et le PDF est ensuite partagé dans un canal Slack désigné.
ConvertAPI d'une Pas de CRM alternatives d'intégration

À propos de nous ConvertAPI
Automatisez les conversions de fichiers dans Latenode. ConvertAPI gère les PDF, les images, les documents et bien plus encore. Au lieu de télécharger manuellement ou de coder, créez des workflows automatisés pour convertir les fichiers dès leur réception, puis analysez les données ou déclenchez des actions de suivi. Évolutivité facile, aucun codage requis.
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À propos de nous Pas de CRM
Utilisez NoCRM avec Latenode pour automatiser votre pipeline de vente. Créez automatiquement de nouveaux prospects, mettez à jour vos enregistrements existants ou déclenchez des actions de suivi en fonction des changements de statut. Latenode vous permet de connecter les données NoCRM à d'autres applications, de les enrichir grâce à l'IA et de créer des workflows personnalisés pour la qualification des prospects, le tout sans code et évolutif selon vos besoins.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP ConvertAPI d'une Pas de CRM
Comment puis-je connecter mon compte ConvertAPI à NoCRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte ConvertAPI à NoCRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez ConvertAPI et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes ConvertAPI et NoCRM en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les prospects NoCRM après la conversion PDF ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la tâche. Mettez automatiquement à jour les informations des prospects dans NoCRM dès qu'un nouveau PDF est converti via ConvertAPI, afin de maintenir vos données de vente à jour.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant ConvertAPI à NoCRM ?
L'intégration de ConvertAPI avec NoCRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des prospects NoCRM à partir de documents convertis.
- Mettez à jour les détails du prospect dans NoCRM lorsqu'un contrat est converti avec succès.
- Envoyez des fichiers convertis à NoCRM en tant que pièces jointes aux activités principales.
- Déclenchez la conversion de documents via ConvertAPI lors de la création d'un nouveau prospect.
- Archivez les documents convertis dans NoCRM pour référence ultérieure.
Puis-je utiliser du code JavaScript personnalisé pour transformer les données ConvertAPI ?
Oui, Latenode vous permet d'utiliser JavaScript pour transformer les données ConvertAPI avant de les envoyer à NoCRM, offrant une flexibilité inégalée.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de ConvertAPI et NoCRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les conversions de documents complexes peuvent nécessiter une configuration minutieuse.
- De grands volumes de conversions peuvent avoir un impact sur le temps d’exécution du flux de travail.
- Le mappage de champs personnalisés nécessite une correspondance précise entre les applications.