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Comment se connecter Convertisseur et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Convertisseur et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Convertisseur, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Convertisseur or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Convertisseur or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Convertisseur Nœud
Sélectionnez le Convertisseur nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Convertisseur
Configurer le Convertisseur
Cliquez sur le Convertisseur nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Convertisseur URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Convertisseur
Type de nœud
#1 Convertisseur
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Convertisseur
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Convertisseur noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Convertisseur
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Convertisseur
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Convertisseur et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Convertisseur
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Convertisseur et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Convertisseur
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Convertisseur, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Convertisseur et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Convertisseur et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Convertisseur et Clio
Clio + Convertisseur + Google Drive : Lorsqu'un nouveau document est ajouté à Clio, il est automatiquement converti dans un format spécifié et enregistré dans un dossier Google Drive désigné.
Clio + Convertisseur + Slack : Lorsqu'une nouvelle note est créée dans Clio contenant un fichier audio, l'audio est converti en texte et le résumé est envoyé à un canal Slack désigné.
Convertisseur et Clio alternatives d'intégration
À propos Convertisseur
Besoin de standardiser les formats de fichiers ? Intégrez Converter à Latenode pour transformer automatiquement vos documents dans le cadre de vos flux de travail. Convertissez des PDF en texte, des images en graphiques vectoriels, et bien plus encore. Automatisez la saisie de données, la réutilisation de contenu ou les pipelines de reporting sans code et avec la personnalisation JavaScript. Ne gérez plus les formats manuellement.
Catégories associées
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Convertisseur et Clio
Comment puis-je connecter mon compte Converter à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Converter à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Convertisseur et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Converter et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les données Clio lorsqu'un fichier est converti ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite le déclenchement des mises à jour. Automatisez les tâches courantes et assurez-vous que les informations clients sont cohérentes et à jour avec moins de travail manuel.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Converter avec Clio ?
L'intégration de Converter avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Convertissez automatiquement les documents et téléchargez-les sur Clio Matters.
- Créez de nouveaux contacts Clio à partir des informations de prospects converties.
- Mettre à jour les détails de Clio Matter en fonction des données extraites des fichiers convertis.
- Déclenchez des notifications dans Clio lorsque les conversions sont terminées.
- Archivez les fichiers originaux dans un stockage cloud après conversion et téléchargement sur Clio.
Quels types de fichiers Converter prend-il en charge lorsqu'il est intégré à Clio via Latenode ?
Converter prend en charge un large éventail de types de fichiers. Latenode étend également ses fonctionnalités avec des blocs JavaScript personnalisés pour répondre aux besoins avancés en matière de gestion de fichiers.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Converter et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les conversions de fichiers complexes peuvent nécessiter un temps de traitement supplémentaire.
- Le nombre de conversions simultanées dépend de votre niveau d'abonnement Converter.
- Les mises à jour de statut en temps réel sont soumises à la disponibilité de l'API et aux temps de réponse.
