

90% moins cher avec Latenode
Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Formatez et importez automatiquement les données converties depuis Converter vers Wealthbox pour simplifier la mise à jour des informations client. L'éditeur visuel et les tarifs d'exécution abordables de Latenode simplifient et optimisent la gestion des données personnalisées.
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Convertisseur
Boîte de richesse
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Convertisseur ou Boîte de richesse
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Convertisseur, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Convertisseur or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Convertisseur or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Convertisseur Nœud
Sélectionnez le Convertisseur nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Convertisseur
Configurer le Convertisseur
Cliquez sur le Convertisseur nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Convertisseur URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Convertisseur
Type de nœud
#1 Convertisseur
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Convertisseur
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Boîte de richesse Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Convertisseur noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.
Convertisseur
(I.e.
Boîte de richesse
Authentifier Boîte de richesse
Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.
Convertisseur
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Convertisseur ou Boîte de richesse Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Convertisseur
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Boîte de richesse Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Convertisseur ou Boîte de richesse Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Boîte de richesse
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Convertisseur
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Convertisseur, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Convertisseur ou Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Convertisseur ou Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Wealthbox + Convertisseur + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Wealthbox, convertissez ses coordonnées en document. Ajoutez ensuite les détails du document, ainsi que les autres informations de contact, à une feuille Google Sheets à des fins de reporting.
Wealthbox + Convertisseur + Slack : Lorsqu'une transaction est conclue dans Wealthbox (en supposant qu'elle déclenche un nouveau projet), convertissez les détails du projet (détails du contrat) au format PDF à l'aide du convertisseur. Envoyez le PDF et un message de félicitations sur Slack, dans un canal spécifique.
À propos de nous Convertisseur
Besoin de standardiser les formats de fichiers ? Intégrez Converter à Latenode pour transformer automatiquement vos documents dans le cadre de vos flux de travail. Convertissez des PDF en texte, des images en graphiques vectoriels, et bien plus encore. Automatisez la saisie de données, la réutilisation de contenu ou les pipelines de reporting sans code et avec la personnalisation JavaScript. Ne gérez plus les formats manuellement.
Catégories associées
À propos de nous Boîte de richesse
Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.
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Comment puis-je connecter mon compte Converter à Wealthbox en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Converter à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Wealthbox avec les données de prospects converties ?
Oui ! Latenode vous permet de mettre à jour automatiquement les contacts Wealthbox lors de la conversion des prospects dans Converter, garantissant ainsi que votre CRM dispose toujours des informations les plus récentes et les plus précises. Créez une logique avancée grâce à des outils visuels sans code.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Converter à Wealthbox ?
L'intégration de Converter avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Puis-je utiliser JavaScript pour transformer des données entre Converter et Wealthbox ?
Oui ! Latenode vous permet d'utiliser des blocs de code JavaScript pour transformer et personnaliser les données, garantissant ainsi une compatibilité parfaite entre les champs Converter et Wealthbox. Bénéficiez d'un contrôle inégalé.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Converter et Wealthbox sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :