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Comment se connecter CryptoPro et Fermer le CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter CryptoPro et Fermer le CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un CryptoPro, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, CryptoPro or Fermer le CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez CryptoPro or Fermer le CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le CryptoPro Nœud
Sélectionnez le CryptoPro nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
CryptoPro
Configurer le CryptoPro
Cliquez sur le CryptoPro nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le CryptoPro URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
CryptoPro
Type de nœud
#1 CryptoPro
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez CryptoPro
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le CryptoPro noeud, sélectionnez Fermer le CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Fermer le CRM.
1
CryptoPro
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Authentifier Fermer le CRM
Maintenant, cliquez sur le Fermer le CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Fermer le CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Fermer le CRM via Latenode.
1
CryptoPro
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CryptoPro et Fermer le CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
CryptoPro
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Fermer le CRM Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CryptoPro et Fermer le CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Fermer le CRM
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
CryptoPro
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration CryptoPro, Fermer le CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le CryptoPro et Fermer le CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre CryptoPro et Fermer le CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter CryptoPro et Fermer le CRM
CryptoPro + Close CRM + Slack : Lorsqu'une transaction est traitée dans CryptoPro, recherchez le prospect correspondant dans Close CRM. Si le prospect est trouvé, envoyez un message Slack à un canal dédié pour informer l'équipe commerciale de la transaction terminée et incluez un lien vers son dossier dans Close CRM.
Fermer CRM + CryptoPro + Google Sheets : Lorsque le statut d'un prospect change dans Close CRM, récupérez les informations de paiement depuis CryptoPro (en supposant que ces informations puissent être associées à une signature). Enregistrez les détails de la transaction et les informations de paiement dans une nouvelle ligne dans Google Sheets à des fins de reporting.
CryptoPro et Fermer le CRM alternatives d'intégration
À propos CryptoPro
Intégrez CryptoPro à Latenode pour automatiser la signature et la vérification des documents. Gérez les signatures numériques de manière sécurisée dans vos workflows, en éliminant les étapes manuelles. Validez automatiquement l'authenticité des documents lors de l'intégration, des contrôles de conformité ou de la gestion des contrats. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour créer des processus évolutifs et prêts pour les audits.
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À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP CryptoPro et Fermer le CRM
Comment puis-je connecter mon compte CryptoPro à Close CRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte CryptoPro à Close CRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez CryptoPro et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes CryptoPro et Close CRM en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Close CRM avec les données CryptoPro ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet des mises à jour en temps réel, garantissant que votre CRM Close reflète toujours les dernières données CryptoPro sans saisie manuelle. Bénéficiez d'une précision et d'une efficacité accrues.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant CryptoPro à Close CRM ?
L'intégration de CryptoPro avec Close CRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de nouveaux leads Close CRM à partir des transactions CryptoPro.
- Mise à jour des informations de contact dans Close CRM en fonction des modifications du profil CryptoPro.
- Déclenchement de séquences d'e-mails dans Close CRM lorsqu'un paiement CryptoPro est reçu.
- Création de tâches Close CRM pour le suivi après des actions CryptoPro spécifiques.
- Génération de rapports dans Close CRM basés sur des données CryptoPro agrégées.
Puis-je utiliser JavaScript pour personnaliser les intégrations CryptoPro/Close CRM ?
Oui ! Les blocs JavaScript de Latenode permettent une personnalisation avancée pour gérer une logique complexe, des transformations de données et des exigences d'intégration uniques.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de CryptoPro et Close CRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les structures de données CryptoPro complexes peuvent nécessiter une analyse JavaScript personnalisée.
- Les transferts de données à volume élevé peuvent être soumis à des limites de débit API des deux plates-formes.
- Les champs personnalisés dans Close CRM nécessitent un mappage manuel lors de la configuration du flux de travail.
