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Comment se connecter Ravi et du CRM agile
Créer un nouveau scénario pour se connecter Ravi et du CRM agile
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Ravi, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Ravi or CRM agile sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Ravi or CRM agileet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Ravi Nœud
Sélectionnez le Ravi nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Ravi
Configurer le Ravi
Cliquez sur le Ravi nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Ravi URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Ravi
Type de nœud
#1 Ravi
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Ravi
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le CRM agile Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Ravi noeud, sélectionnez CRM agile dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans CRM agile.
1
Ravi
(I.e.
+
2
CRM agile
Authentifier CRM agile
Maintenant, cliquez sur le CRM agile nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre CRM agile paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser CRM agile via Latenode.
1
Ravi
(I.e.
+
2
CRM agile
Type de nœud
#2 CRM agile
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez CRM agile
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Ravi et du CRM agile Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Ravi
(I.e.
+
2
CRM agile
Type de nœud
#2 CRM agile
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez CRM agile
CRM agile Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Ravi et du CRM agile Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
CRM agile
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Ravi
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Ravi, CRM agile, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Ravi et du CRM agile l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Ravi et du CRM agile (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Ravi et du CRM agile
Ravie + Agile CRM + Slack : Lorsqu'une nouvelle réponse est reçue dans Delighted, si le score est inférieur à un certain seuil, une note est ajoutée au contact correspondant dans Agile CRM. Un message Slack est ensuite envoyé à un canal dédié pour alerter l'équipe.
CRM Agile + Delighted + Gmail : Lorsqu'une transaction franchit une étape spécifique dans Agile CRM, une enquête est envoyée par e-mail via Delighted afin de recueillir les commentaires des clients. L'adresse e-mail utilisée est celle du contact associé à la transaction. Gmail n'est pas directement déclenché ni utilisé, mais sert de support à Delighted.
Ravi et du CRM agile alternatives d'intégration
À propos Ravi
Automatisez les boucles de rétroaction avec Delighted dans Latenode. Envoyez des enquêtes après chaque interaction et agissez instantanément sur les résultats. Transférez les scores vers le Slack de votre équipe, mettez à jour les enregistrements dans votre CRM ou déclenchez des suivis en fonction du sentiment. Créez des workflows adaptables avec des outils sans code, une logique personnalisée et l'IA, le tout sans coût par étape.
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À propos CRM agile
Synchronisez les données Agile CRM dans Latenode pour automatiser vos workflows commerciaux. Mettez à jour les transactions, les contacts ou les tâches en fonction des déclencheurs d'autres applications. Enrichissez les données CRM grâce à l'IA, orientez intelligemment les prospects et créez des rapports personnalisés, le tout dans des flux Latenode visuels. Réduisez les frais d'administration CRM et assurez la cohérence des données.
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QFP Ravi et du CRM agile
Comment puis-je connecter mon compte Delighted à Agile CRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Delighted à Agile CRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Delighted et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes CRM Delighted et Agile en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je déclencher des actions dans Agile CRM en fonction des réponses aux enquêtes Delighted ?
Oui, c'est possible ! Avec Latenode, automatisez les workflows pour mettre à jour les propriétés des contacts dans Agile CRM en fonction des scores d'enquête Delighted, améliorant ainsi la segmentation client et le suivi personnalisé.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Delighted à Agile CRM ?
L'intégration de Delighted avec Agile CRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création de nouveaux contacts dans Agile CRM à partir de nouvelles réponses d'enquête Delighted.
- Mise à jour des propriétés de contact dans Agile CRM en fonction des scores d'enquête Delighted.
- Envoi d'e-mails personnalisés via Agile CRM basé sur des retours satisfaits.
- Ajout de contacts à des groupes Agile CRM spécifiques en fonction du sentiment de l'enquête.
- Déclenchement de notifications internes pour les commentaires négatifs dans Delighted.
Comment Latenode gère-t-il en toute sécurité les données de réponse aux enquêtes de Delighted ?
Latenode utilise le chiffrement et des pratiques de traitement sécurisé des données pour protéger vos données pendant leur transfert et leur stockage. Nous adhérons aux normes de sécurité du secteur.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Delighted et Agile CRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les mappages de champs personnalisés dans Agile CRM peuvent nécessiter une configuration manuelle.
- Une logique complexe peut nécessiter des blocs de code JavaScript dans le flux de travail.
- Les limites de taux imposées par les API Delighted et Agile CRM s'appliquent toujours.
