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Comment se connecter Ravi et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Ravi et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Ravi, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Ravi or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Ravi or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Ravi Nœud
Sélectionnez le Ravi nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Ravi
Configurer le Ravi
Cliquez sur le Ravi nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Ravi URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Ravi
Type de nœud
#1 Ravi
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Ravi
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Ravi noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Ravi
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Ravi
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Ravi et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Ravi
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Ravi et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Ravi
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Ravi, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Ravi et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Ravi et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Ravi et Clio
Ravie + Slack + Clio : Lorsqu'une nouvelle réponse négative est reçue dans Delighted, un message est envoyé à un canal Slack dédié pour alerter l'équipe juridique. Cela permet un examen rapide des commentaires négatifs et la création potentielle de tâches ou d'activités dans Clio pour répondre aux préoccupations du client.
Clio + Delighted + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, ses informations sont ajoutées à une feuille Google Sheet. Lorsqu'un nouveau commentaire est reçu dans Delighted, il est ajouté dans une nouvelle ligne de la même feuille Google Sheet, aux côtés des données Clio du client, ce qui facilite la consultation des commentaires et des coordonnées du client.
Ravi et Clio alternatives d'intégration
À propos Ravi
Automatisez les boucles de rétroaction avec Delighted dans Latenode. Envoyez des enquêtes après chaque interaction et agissez instantanément sur les résultats. Transférez les scores vers le Slack de votre équipe, mettez à jour les enregistrements dans votre CRM ou déclenchez des suivis en fonction du sentiment. Créez des workflows adaptables avec des outils sans code, une logique personnalisée et l'IA, le tout sans coût par étape.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Ravi et Clio
Comment puis-je connecter mon compte Delighted à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Delighted à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Delighted et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Delighted et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je déclencher des enquêtes de satisfaction après la clôture d'un dossier ?
Oui, avec Latenode ! Automatisez les enquêtes Delighted après la clôture d'un dossier dans Clio, garantissant un retour rapide. Utilisez la logique visuelle ou JavaScript pour une personnalisation avancée et des analyses évolutives.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Delighted avec Clio ?
L'intégration de Delighted avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Déclenchement automatique des enquêtes Delighted lors de la résolution du cas dans Clio.
- Envoi de notes de remerciement personnalisées dans Clio en fonction des commentaires positifs.
- Mise à jour des informations client dans Clio en fonction des réponses aux enquêtes.
- Création de tâches dans Clio pour répondre aux commentaires négatifs reçus dans Delighted.
- Agrégation des données d’enquête avec les données clients pour de meilleures informations.
Comment personnaliser les enquêtes Delighted via l'intégration Latenode for Clio ?
Latenode vous permet de personnaliser les enquêtes Delighted grâce à JavaScript ou à l'IA. Adaptez les questions en fonction des données Clio pour un feedback ciblé et pertinent.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Delighted et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques entre Delighted et Clio n'est pas directement prise en charge.
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter un codage JavaScript.
- Les limites de débit API de Delighted et Clio peuvent avoir un impact sur les flux de travail à volume élevé.
