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Comment se connecter Ravi et Fermer le CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter Ravi et Fermer le CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Ravi, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Ravi or Fermer le CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Ravi or Fermer le CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Ravi Nœud
Sélectionnez le Ravi nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Ravi
Configurer le Ravi
Cliquez sur le Ravi nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Ravi URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Ravi
Type de nœud
#1 Ravi
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Ravi
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Ravi noeud, sélectionnez Fermer le CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Fermer le CRM.
1
Ravi
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Authentifier Fermer le CRM
Maintenant, cliquez sur le Fermer le CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Fermer le CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Fermer le CRM via Latenode.
1
Ravi
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Ravi et Fermer le CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Ravi
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Fermer le CRM Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Ravi et Fermer le CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Fermer le CRM
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Ravi
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Ravi, Fermer le CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Ravi et Fermer le CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Ravi et Fermer le CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Ravi et Fermer le CRM
Ravi + Slack : Lorsqu'une nouvelle réponse positive est reçue dans Delighted, un message est envoyé à un canal Slack dédié pour célébrer la réussite du client.
Fermer CRM + Delighted + Zendesk : Lorsqu'un statut de prospect est modifié dans Close CRM, une enquête est envoyée via Delighted pour recueillir des commentaires, et si la réponse est négative, un ticket Zendesk est créé pour le suivi.
Ravi et Fermer le CRM alternatives d'intégration
À propos Ravi
Automatisez les boucles de rétroaction avec Delighted dans Latenode. Envoyez des enquêtes après chaque interaction et agissez instantanément sur les résultats. Transférez les scores vers le Slack de votre équipe, mettez à jour les enregistrements dans votre CRM ou déclenchez des suivis en fonction du sentiment. Créez des workflows adaptables avec des outils sans code, une logique personnalisée et l'IA, le tout sans coût par étape.
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À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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QFP Ravi et Fermer le CRM
Comment puis-je connecter mon compte Delighted à Close CRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Delighted à Close CRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Delighted et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes CRM Delighted et Close en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je déclencher des actions dans Close CRM en fonction des réponses à l'enquête Delighted ?
Oui, c'est possible ! Avec Latenode, automatisez la maturation de vos leads dans Close CRM grâce aux retours satisfaits. Close CRM est instantanément mis à jour, simplifiant ainsi le suivi et améliorant la satisfaction client.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Delighted à Close CRM ?
L'intégration de Delighted avec Close CRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux prospects Close CRM à partir de réponses positives à l'enquête Delighted.
- Mettez à jour le statut des prospects dans Close CRM en fonction des scores de satisfaction client.
- Envoyez des e-mails de suivi personnalisés depuis Close CRM après un commentaire négatif.
- Attribuez automatiquement des tâches aux commerciaux en fonction du contenu des réponses aux enquêtes.
- Déclenchez des modifications d'étape de transaction dans Close CRM en fonction des commentaires des clients.
Avec quelle facilité puis-je personnaliser les données transmises de Delighted à Close CRM ?
Le mappage de données flexible de Latenode vous permet de personnaliser le flux de données entre Delighted et Close CRM, garantissant des mises à jour précises et pertinentes à chaque fois.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Delighted and Close CRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés complexes dans Close CRM peuvent nécessiter une configuration avancée.
- Les limites de débit de l'API de Delighted peuvent affecter la synchronisation des données d'enquête à volume élevé.
- Le transfert de données en temps réel dépend de la disponibilité de l'API des deux plates-formes.
