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Comment se connecter Ravi et FreshBooks
Créer un nouveau scénario pour se connecter Ravi et FreshBooks
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Ravi, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Ravi or FreshBooks sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Ravi or FreshBookset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Ravi Nœud
Sélectionnez le Ravi nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Ravi
Configurer le Ravi
Cliquez sur le Ravi nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Ravi URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Ravi
Type de nœud
#1 Ravi
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Ravi
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le FreshBooks Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Ravi noeud, sélectionnez FreshBooks dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans FreshBooks.
1
Ravi
(I.e.
+
2
FreshBooks
Authentifier FreshBooks
Maintenant, cliquez sur le FreshBooks nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre FreshBooks paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser FreshBooks via Latenode.
1
Ravi
(I.e.
+
2
FreshBooks
Type de nœud
#2 FreshBooks
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez FreshBooks
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Ravi et FreshBooks Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Ravi
(I.e.
+
2
FreshBooks
Type de nœud
#2 FreshBooks
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez FreshBooks
FreshBooks Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Ravi et FreshBooks Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
FreshBooks
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Ravi
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Ravi, FreshBooks, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Ravi et FreshBooks l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Ravi et FreshBooks (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Ravi et FreshBooks
Ravi + FreshBooks + Slack : Lorsqu'un client soumet une nouvelle réponse dans Delighted indiquant un faible score de satisfaction, recherchez sa facture dans FreshBooks, puis informez l'équipe comptable dans Slack via un message de canal public, en fournissant les détails de facture pertinents pour répondre de manière proactive à tout problème de facturation potentiel.
FreshBooks + Delighted + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle facture est créée dans FreshBooks, envoyez une enquête par e-mail au client via Delighted pour recueillir des commentaires, puis enregistrez la réponse à l'enquête dans une nouvelle ligne dans Google Sheets pour analyse et conservation des enregistrements.
Ravi et FreshBooks alternatives d'intégration
À propos Ravi
Automatisez les boucles de rétroaction avec Delighted dans Latenode. Envoyez des enquêtes après chaque interaction et agissez instantanément sur les résultats. Transférez les scores vers le Slack de votre équipe, mettez à jour les enregistrements dans votre CRM ou déclenchez des suivis en fonction du sentiment. Créez des workflows adaptables avec des outils sans code, une logique personnalisée et l'IA, le tout sans coût par étape.
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À propos FreshBooks
Connectez FreshBooks à Latenode pour automatiser la création de factures et le suivi des paiements. Déclenchez des actions dans d'autres applications (CRM, e-mail) en fonction des événements FreshBooks. Centralisez les données comptables dans des workflows, utilisez l'IA pour analyser les dépenses et recevez des notifications personnalisées ; le tout automatisé grâce au générateur visuel flexible et sans code de Latenode.
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QFP Ravi et FreshBooks
Comment puis-je connecter mon compte Delighted à FreshBooks en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Delighted à FreshBooks sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Delighted et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Delighted et FreshBooks en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des factures FreshBooks à partir de réponses positives à l'enquête Delighted ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite la création de factures dans FreshBooks en fonction des commentaires positifs dans Delighted, simplifiant ainsi votre flux de travail comptable.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Delighted à FreshBooks ?
L'intégration de Delighted avec FreshBooks vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de factures pour les clients satisfaits en fonction des résultats des enquêtes.
- Mise à jour des détails du client dans FreshBooks à l'aide des réponses à l'enquête Delighted.
- Envoi de notes de remerciement personnalisées via Delighted après le paiement de la facture.
- Suivi de la satisfaction client ainsi que des données de facturation dans un tableau de bord unifié.
- Déclenchement d'enquêtes de suivi en fonction des montants des factures ou des dates de paiement.
Comment Latenode gère-t-il les webhooks Delighted pour l'automatisation en temps réel ?
Latenode traite les webhooks Delighted de manière fluide, déclenchant des actions instantanées. Utilisez notre outil de création visuelle ou nos blocs JavaScript pour créer des réponses personnalisées.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Delighted et FreshBooks sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés complexes de FreshBooks peuvent nécessiter une configuration JavaScript avancée.
- Les données historiques Delighted peuvent nécessiter une importation manuelle pour la synchronisation initiale.
- Le nombre de factures FreshBooks créées dépend des limites de votre forfait FreshBooks.
