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Comment se connecter Ravi et Insightly
Créer un nouveau scénario pour se connecter Ravi et Insightly
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Ravi, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Ravi or Insightly sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Ravi or Insightlyet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Ravi Nœud
Sélectionnez le Ravi nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Ravi
Configurer le Ravi
Cliquez sur le Ravi nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Ravi URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Ravi
Type de nœud
#1 Ravi
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Ravi
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Insightly Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Ravi noeud, sélectionnez Insightly dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Insightly.
1
Ravi
(I.e.
+
2
Insightly
Authentifier Insightly
Maintenant, cliquez sur le Insightly nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Insightly paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Insightly via Latenode.
1
Ravi
(I.e.
+
2
Insightly
Type de nœud
#2 Insightly
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Ravi et Insightly Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Ravi
(I.e.
+
2
Insightly
Type de nœud
#2 Insightly
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Insightly
Insightly Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Ravi et Insightly Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Insightly
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Ravi
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Ravi, Insightly, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Ravi et Insightly l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Ravi et Insightly (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Ravi et Insightly
Ravi + Perspicace + Slack : Lorsqu'une nouvelle réponse est reçue dans Delighted, si le score est très faible, créez une tâche dans Insightly pour assurer le suivi du client. Ensuite, informez le responsable de compte dans Slack du commentaire négatif et de la nouvelle tâche créée.
Insightly + Delighted + Gmail : Lorsqu'une opportunité est mise à jour dans Insightly, notamment lorsqu'elle est clôturée, envoyez automatiquement une enquête via Delighted pour recueillir des commentaires. Après l'envoi de l'enquête, envoyez un e-mail de suivi via Gmail quelques jours plus tard pour prendre connaissance de l'expérience.
Ravi et Insightly alternatives d'intégration
À propos Ravi
Automatisez les boucles de rétroaction avec Delighted dans Latenode. Envoyez des enquêtes après chaque interaction et agissez instantanément sur les résultats. Transférez les scores vers le Slack de votre équipe, mettez à jour les enregistrements dans votre CRM ou déclenchez des suivis en fonction du sentiment. Créez des workflows adaptables avec des outils sans code, une logique personnalisée et l'IA, le tout sans coût par étape.
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À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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QFP Ravi et Insightly
Comment puis-je connecter mon compte Delighted à Insightly en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Delighted à Insightly sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Delighted et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Delighted et Insightly en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je déclencher des tâches Insightly à partir de commentaires positifs de Delighted ?
Oui, c'est possible ! Utilisez Latenode pour créer automatiquement des tâches Insightly lorsque vous recevez des commentaires positifs dans Delighted, garantissant ainsi un suivi rapide et des relations clients renforcées.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Delighted à Insightly ?
L'intégration de Delighted avec Insightly vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des contacts Insightly à partir de nouvelles réponses positives aux enquêtes Delighted.
- Mettre à jour les étapes d’opportunité Insightly en fonction des scores de satisfaction client.
- Envoyez des e-mails de suivi personnalisés via Insightly après des commentaires Delighted spécifiques.
- Créez des tâches dans Insightly pour les commentaires négatifs nécessitant une attention immédiate.
- Enregistrez les réponses à l'enquête Delighted sous forme de notes dans les enregistrements de contact Insightly.
Comment Latenode gère-t-il les données d'enquête Delighted en toute sécurité ?
Latenode utilise des protocoles d'authentification et de cryptage sécurisés pour protéger vos données d'enquête Delighted pendant l'intégration et l'exécution du flux de travail, garantissant ainsi la confidentialité des données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Delighted et Insightly sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les mappages de champs personnalisés complexes peuvent nécessiter une configuration avancée.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Delighted et d'Insightly.
- La migration des données historiques entre les deux plates-formes n'est pas directement prise en charge.
