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Comment se connecter Ravi et PandaDoc
Créer un nouveau scénario pour se connecter Ravi et PandaDoc
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Ravi, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Ravi or PandaDoc sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Ravi or PandaDocet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Ravi Nœud
Sélectionnez le Ravi nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Ravi
Configurer le Ravi
Cliquez sur le Ravi nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Ravi URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Ravi
Type de nœud
#1 Ravi
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Ravi
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Ravi noeud, sélectionnez PandaDoc dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans PandaDoc.
1
Ravi
(I.e.
+
2
PandaDoc
Authentifier PandaDoc
Maintenant, cliquez sur le PandaDoc nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre PandaDoc paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser PandaDoc via Latenode.
1
Ravi
(I.e.
+
2
PandaDoc
Type de nœud
#2 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Ravi et PandaDoc Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Ravi
(I.e.
+
2
PandaDoc
Type de nœud
#2 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez PandaDoc
PandaDoc Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Ravi et PandaDoc Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
PandaDoc
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Ravi
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Ravi, PandaDoc, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Ravi et PandaDoc l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Ravi et PandaDoc (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Ravi et PandaDoc
Ravi + PandaDoc + Salesforce : Lorsqu'une nouvelle réponse positive est reçue dans Delighted, un contrat PandaDoc est automatiquement créé à partir d'un modèle. L'enregistrement Salesforce est ensuite mis à jour avec un lien vers le document PandaDoc.
PandaDoc + Delighted + Slack : Lorsqu'un document passe au statut « Terminé » dans PandaDoc, une enquête « Enchanté » est envoyée au contact. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe de la finalisation et de l'envoi de l'enquête.
Ravi et PandaDoc alternatives d'intégration
À propos Ravi
Automatisez les boucles de rétroaction avec Delighted dans Latenode. Envoyez des enquêtes après chaque interaction et agissez instantanément sur les résultats. Transférez les scores vers le Slack de votre équipe, mettez à jour les enregistrements dans votre CRM ou déclenchez des suivis en fonction du sentiment. Créez des workflows adaptables avec des outils sans code, une logique personnalisée et l'IA, le tout sans coût par étape.
Applications similaires
Catégories associées
À propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Ravi et PandaDoc
Comment puis-je connecter mon compte Delighted à PandaDoc en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Delighted à PandaDoc sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Delighted et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Delighted et PandaDoc en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je déclencher des contrats en fonction des commentaires d'une enquête ?
Oui, c'est possible ! Avec Latenode, déclenchez automatiquement des contrats PandaDoc en fonction des réponses à l'enquête Delighted. Cela simplifie le processus de prise en compte des retours clients et améliore l'efficacité.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Delighted à PandaDoc ?
L'intégration de Delighted avec PandaDoc vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoi automatique de contrats aux détracteurs identifiés par Delighted.
- Générer des propositions basées sur les retours positifs des enquêtes Delighted.
- Mise à jour des informations de contact dans PandaDoc à partir des réponses à l'enquête Delighted.
- Création de rapports personnalisés combinant des données d'enquête et des statuts de documents.
- Déclenchement d'enquêtes de suivi après la finalisation d'un document PandaDoc.
Puis-je utiliser des données d’enquête Delighted personnalisées dans les documents PandaDoc ?
Oui ! Latenode vous permet de transférer des données d'enquête personnalisées de Delighted directement vers PandaDoc, personnalisant ainsi vos documents et rationalisant vos flux de travail.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Delighted et PandaDoc sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter JavaScript pour une personnalisation avancée.
- Des limites de taille de fichier s'appliquent lors du transfert de fichiers volumineux entre plates-formes.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API des deux applications.
