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Comment se connecter Ravi et Zoho CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter Ravi et Zoho CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Ravi, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Ravi or Zoho CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Ravi or Zoho CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Ravi Nœud
Sélectionnez le Ravi nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Ravi
Configurer le Ravi
Cliquez sur le Ravi nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Ravi URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Ravi
Type de nœud
#1 Ravi
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Ravi
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Zoho CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Ravi noeud, sélectionnez Zoho CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Zoho CRM.
1
Ravi
(I.e.
+
2
Zoho CRM
Authentifier Zoho CRM
Maintenant, cliquez sur le Zoho CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Zoho CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Zoho CRM via Latenode.
1
Ravi
(I.e.
+
2
Zoho CRM
Type de nœud
#2 Zoho CRM
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Zoho CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Ravi et Zoho CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Ravi
(I.e.
+
2
Zoho CRM
Type de nœud
#2 Zoho CRM
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Zoho CRM
Zoho CRM Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Ravi et Zoho CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Zoho CRM
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Ravi
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Ravi, Zoho CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Ravi et Zoho CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Ravi et Zoho CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Ravi et Zoho CRM
Ravie + Slack + Zoho CRM : Lorsqu'une nouvelle réponse négative est reçue dans Delighted, une notification est envoyée à un canal Slack. Le contact correspondant est alors mis à jour dans Zoho CRM.
Ravi + Zoho CRM + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle réponse à une enquête est reçue dans Delighted, les données client sont récupérées depuis Zoho CRM. Ces données, ainsi que le score de l'enquête, sont ensuite enregistrées dans une feuille de calcul Google.
Ravi et Zoho CRM alternatives d'intégration
À propos Ravi
Automatisez les boucles de rétroaction avec Delighted dans Latenode. Envoyez des enquêtes après chaque interaction et agissez instantanément sur les résultats. Transférez les scores vers le Slack de votre équipe, mettez à jour les enregistrements dans votre CRM ou déclenchez des suivis en fonction du sentiment. Créez des workflows adaptables avec des outils sans code, une logique personnalisée et l'IA, le tout sans coût par étape.
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À propos Zoho CRM
Connectez Zoho CRM à Latenode et automatisez vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos enregistrements, déclenchez des séquences d'e-mails et synchronisez vos données avec d'autres applications. Simplifiez la gestion des leads et le reporting en combinant les fonctionnalités de Zoho CRM avec l'éditeur visuel, l'assistance IA et les options de code personnalisé de Latenode. Adaptez vos workflows à moindre coût grâce à une tarification flexible basée sur l'exécution.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Ravi et Zoho CRM
Comment puis-je connecter mon compte Delighted à Zoho CRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Delighted à Zoho CRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Delighted et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Delighted et Zoho CRM en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je déclencher des mises à jour CRM en fonction des réponses à une enquête ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de mettre à jour instantanément les enregistrements Zoho CRM en fonction des commentaires des enquêtes Delighted, garantissant ainsi que vos données CRM reflètent l'opinion client la plus récente.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Delighted à Zoho CRM ?
L'intégration de Delighted avec Zoho CRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Mise à jour automatique des informations de contact dans Zoho CRM après une enquête Delighted.
- Création de nouveaux prospects dans Zoho CRM en fonction des réponses positives aux enquêtes Delighted.
- Déclenchement de tâches de suivi dans Zoho CRM pour les clients ayant des commentaires négatifs.
- Segmentation des clients dans Zoho CRM en fonction de leurs scores de satisfaction Delighted.
- Envoi d'e-mails de remerciement personnalisés via Zoho CRM après une enquête positive.
Avec quelle facilité puis-je filtrer les réponses aux enquêtes Delighted dans les workflows Latenode ?
Latenode propose un filtrage avancé. Vous pouvez facilement filtrer les réponses « Enchanté » selon différents critères, déclenchant ainsi différentes actions dans Zoho CRM en fonction des résultats.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Delighted et Zoho CRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés complexes dans Zoho CRM peuvent nécessiter une transformation JavaScript avancée.
- Le nombre d'appels API vers Delighted et Zoho CRM est soumis à leurs limites de débit respectives.
- La synchronisation des données historiques nécessite une configuration manuelle et peut impliquer de gros volumes de données.
