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Comment se connecter Demio et du Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Demio et du Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Demio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Demio or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Demio or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Demio Nœud
Sélectionnez le Demio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Demio
Configurer le Demio
Cliquez sur le Demio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Demio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Demio
Type de nœud
#1 Demio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Demio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Demio noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Demio
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Demio
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Demio et du Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Demio
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Demio et du Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Demio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Demio, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Demio et du Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Demio et du Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Demio et du Clio
Demio + Clio + Slack : Lorsqu'un client potentiel assiste à un webinaire Demio, ses informations de contact sont utilisées pour créer un nouveau contact dans Clio et une notification est envoyée à l'équipe juridique dans Slack concernant la participation au webinaire.
Clio + Demio + Google Agenda : Lorsqu'un dossier est mis à jour dans Clio, une inscription au webinaire Demio est créée pour le contact associé. Un événement Google Agenda est également créé pour rappeler la date du webinaire à l'équipe juridique.
Demio et du Clio alternatives d'intégration
À propos Demio
Automatisez les tâches des webinaires Demio avec Latenode. Connectez les données de l'événement (inscriptions, présence) à votre CRM, à votre e-mail marketing ou à vos outils d'analyse. Déclenchez des suivis ou mettez à jour automatiquement vos bases de données. Latenode simplifie les flux événementiels et enrichit les analyses de leads sans manipulation manuelle des données. Optimisez votre marketing événementiel et gagnez du temps.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Demio et du Clio
Comment puis-je connecter mon compte Demio à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Demio à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Demio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Demio et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser le suivi des webinaires dans Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher des tâches Clio à partir d'événements Demio, comme la création de profils clients après la participation à un webinaire. Automatisez la communication avec vos clients et gagnez un temps précieux.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Demio avec Clio ?
L'intégration de Demio avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez un nouveau contact Clio lorsqu'une personne s'inscrit à un webinaire Demio.
- Ajoutez une note au dossier d'un client Clio lorsqu'il participe à un événement Demio.
- Mettre à jour les informations de contact de Clio en fonction de l'engagement du webinaire Demio.
- Déclenchez une tâche Clio pour planifier un appel de suivi après un webinaire Demio.
- Envoyez des e-mails de remerciement personnalisés via Clio après une présentation Demio.
Dans quelle mesure Latenode gère-t-il en toute sécurité les données de mes webinaires Demio ?
Latenode utilise des protocoles de cryptage et de sécurité robustes pour garantir que vos données Demio et Clio restent protégées pendant tous les processus d'automatisation.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Demio et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
- La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de débit de l'API.
- Les données historiques de Demio avant l'intégration peuvent ne pas être accessibles.
