Analyseur de documents et mes Clio Intégration :

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Des centaines d'applications pour se connecter

Automatisez l'extraction de données de documents juridiques dans Docparser et mettez à jour facilement les informations clients dans Clio. Latenode simplifie visuellement le flux de travail et réduit les coûts grâce à une tarification basée sur l'exécution, tout en garantissant des transferts de données précis et rapides.

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Analyseur de documents

Clio

Étape 1 : Choisir un déclencheur

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Comment se connecter Analyseur de documents et mes Clio

Créer un nouveau scénario pour se connecter Analyseur de documents et mes Clio

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Analyseur de documents, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Analyseur de documents or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Analyseur de documents or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Analyseur de documents Nœud

Sélectionnez le Analyseur de documents nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

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Analyseur de documents

Configurer le Analyseur de documents

Cliquez sur le Analyseur de documents nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Analyseur de documents URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

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1

Analyseur de documents

Type de nœud

#1 Analyseur de documents

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Analyseur de documents

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Clio Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Analyseur de documents noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.

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Analyseur de documents

(I.e.

+
2

Clio

Authentifier Clio

Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.

1

Analyseur de documents

(I.e.

+
2

Clio

Type de nœud

#2 Clio

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Clio

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Analyseur de documents et mes Clio Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Analyseur de documents

(I.e.

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Clio

Type de nœud

#2 Clio

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Clio

Clio Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
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Sélectionnez une action *

Sélectionnez

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Analyseur de documents et mes Clio Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Clio

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Analyseur de documents

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Analyseur de documents, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Analyseur de documents et mes Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Analyseur de documents et mes Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Analyseur de documents et mes Clio

Docparser + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un document est analysé dans Docparser, les données pertinentes sont extraites pour mettre à jour les coordonnées dans Clio. Les modifications sont enregistrées dans Google Sheets à des fins d'audit et de suivi.

Clio + Docparser + Slack : Lorsqu'un contact est mis à jour dans Clio, déclenchez Docparser pour récupérer et traiter les documents associés. Envoyez ensuite une notification avec les détails du traitement du document à un canal Slack dédié pour examen par l'équipe juridique.

Analyseur de documents et mes Clio alternatives d'intégration

À propos Analyseur de documents

Extrayez automatiquement les données de vos PDF, factures et formulaires avec Docparser dans Latenode. Finies les saisies manuelles. Créez des workflows qui déclenchent des actions en fonction du contenu analysé. Utilisez les outils sans code de Latenode pour filtrer, transformer et acheminer les données vers votre base de données ou vos applications, créant ainsi des pipelines de traitement de documents évolutifs.

À propos Clio

Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.

Applications similaires

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Analyseur de documents et mes Clio

Comment puis-je connecter mon compte Docparser à Clio en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Docparser à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Docparser et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Docparser et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des contacts Clio à partir de factures analysées ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'analyser les données de factures avec Docparser, puis de créer instantanément de nouveaux contacts dans Clio. Bénéficiez de workflows sans code et d'une logique personnalisée pour une automatisation totale.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Docparser avec Clio ?

L'intégration de Docparser avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez automatiquement de nouveaux dossiers Clio à partir des formulaires d'admission des clients analysés.
  • Mettre à jour les informations de contact du client dans Clio en fonction des données des documents analysés.
  • Générez des factures détaillées dans Clio à l'aide de données extraites de Docparser.
  • Déclenchez des tâches Clio en fonction des modifications d'état du document détectées par Docparser.
  • Archivez les documents analysés dans Clio liés au dossier client concerné.

Dans quelle mesure mes données Docparser sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?

Latenode utilise des connexions sécurisées et un chiffrement pour protéger vos données lors des intégrations de Docparser et Clio. La sécurité de vos données est notre priorité.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Docparser et Clio sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les structures de documents complexes peuvent nécessiter une configuration avancée dans Docparser.
  • Les limites de débit imposées par Docparser et Clio peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
  • Les champs personnalisés dans Clio doivent être mappés correctement lors de la configuration de l'intégration.

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