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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Automatisez l'extraction de données de documents juridiques dans Docparser et mettez à jour facilement les informations clients dans Clio. Latenode simplifie visuellement le flux de travail et réduit les coûts grâce à une tarification basée sur l'exécution, tout en garantissant des transferts de données précis et rapides.
Se connectez Analyseur de documents et la Clio en quelques minutes avec Latenode.
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Analyseur de documents
Clio
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Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Analyseur de documents et la Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Analyseur de documents, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Analyseur de documents or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Analyseur de documents or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Analyseur de documents Nœud
Sélectionnez le Analyseur de documents nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Analyseur de documents
Configurer le Analyseur de documents
Cliquez sur le Analyseur de documents nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Analyseur de documents URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Analyseur de documents
Type de nœud
#1 Analyseur de documents
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Analyseur de documents
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Analyseur de documents noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
Analyseur de documents
(I.e.
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
Analyseur de documents
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Analyseur de documents et la Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Analyseur de documents
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Analyseur de documents et la Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Clio
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Analyseur de documents
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Analyseur de documents, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Analyseur de documents et la Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Analyseur de documents et la Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Docparser + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un document est analysé dans Docparser, les données pertinentes sont extraites pour mettre à jour les coordonnées dans Clio. Les modifications sont enregistrées dans Google Sheets à des fins d'audit et de suivi.
Clio + Docparser + Slack : Lorsqu'un contact est mis à jour dans Clio, déclenchez Docparser pour récupérer et traiter les documents associés. Envoyez ensuite une notification avec les détails du traitement du document à un canal Slack dédié pour examen par l'équipe juridique.
Qui sommes-nous? Analyseur de documents
Extrayez automatiquement les données de vos PDF, factures et formulaires avec Docparser dans Latenode. Finies les saisies manuelles. Créez des workflows qui déclenchent des actions en fonction du contenu analysé. Utilisez les outils sans code de Latenode pour filtrer, transformer et acheminer les données vers votre base de données ou vos applications, créant ainsi des pipelines de traitement de documents évolutifs.
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Qui sommes-nous? Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Comment puis-je connecter mon compte Docparser à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Docparser à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je créer automatiquement des contacts Clio à partir de factures analysées ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'analyser les données de factures avec Docparser, puis de créer instantanément de nouveaux contacts dans Clio. Bénéficiez de workflows sans code et d'une logique personnalisée pour une automatisation totale.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Docparser avec Clio ?
L'intégration de Docparser avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Dans quelle mesure mes données Docparser sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?
Latenode utilise des connexions sécurisées et un chiffrement pour protéger vos données lors des intégrations de Docparser et Clio. La sécurité de vos données est notre priorité.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Docparser et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :