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Mettez à jour automatiquement Close CRM avec les données analysées de Docparser grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions JavaScript de Latenode. Adaptez le traitement des documents à moindre coût, en garantissant l'actualité constante des informations sur les prospects et en permettant aux équipes commerciales d'agir en conséquence.
Se connectez Analyseur de documents et la Fermer le CRM en quelques minutes avec Latenode.
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Analyseur de documents
Fermer le CRM
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Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Analyseur de documents et la Fermer le CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Analyseur de documents, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Analyseur de documents or Fermer le CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Analyseur de documents or Fermer le CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Analyseur de documents Nœud
Sélectionnez le Analyseur de documents nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Analyseur de documents
Configurer le Analyseur de documents
Cliquez sur le Analyseur de documents nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Analyseur de documents URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Analyseur de documents
Type de nœud
#1 Analyseur de documents
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Analyseur de documents
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Analyseur de documents noeud, sélectionnez Fermer le CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Fermer le CRM.
Analyseur de documents
(I.e.
Fermer le CRM
Authentifier Fermer le CRM
Maintenant, cliquez sur le Fermer le CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Fermer le CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Fermer le CRM via Latenode.
Analyseur de documents
(I.e.
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Analyseur de documents et la Fermer le CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Analyseur de documents
(I.e.
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Fermer le CRM Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Analyseur de documents et la Fermer le CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Fermer le CRM
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Analyseur de documents
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Analyseur de documents, Fermer le CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Analyseur de documents et la Fermer le CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Analyseur de documents et la Fermer le CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Docparser + Close CRM + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau document est analysé dans Docparser, les données extraites sont utilisées pour mettre à jour un prospect dans Close CRM. Les informations financières sont ensuite enregistrées dans une feuille de calcul Google Sheets.
Fermer CRM + Docparser + Slack : Lorsque le statut d'un prospect change dans Close CRM, le document contractuel associé est récupéré depuis une URL via Docparser. Les données analysées sont ensuite utilisées pour envoyer une notification dans Slack.
Qui sommes-nous? Analyseur de documents
Extrayez automatiquement les données de vos PDF, factures et formulaires avec Docparser dans Latenode. Finies les saisies manuelles. Créez des workflows qui déclenchent des actions en fonction du contenu analysé. Utilisez les outils sans code de Latenode pour filtrer, transformer et acheminer les données vers votre base de données ou vos applications, créant ainsi des pipelines de traitement de documents évolutifs.
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Qui sommes-nous? Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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Comment puis-je connecter mon compte Docparser à Close CRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Docparser à Close CRM sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je créer automatiquement des prospects Close CRM à partir de factures analysées ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser la création de leads à partir des données Docparser. Cela garantit des temps de réponse plus rapides et élimine la saisie manuelle des données, vous faisant gagner un temps précieux.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Docparser à Close CRM ?
L'intégration de Docparser avec Close CRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Comment Latenode gère-t-il les gros volumes de documents traités par Docparser ?
Latenode s'adapte pour gérer de gros volumes de documents, garantissant un transfert de données efficace vers Close CRM, même avec des milliers de documents analysés.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Docparser et Close CRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :