Analyseur de documents et à la Moxie Intégration :

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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Extrayez automatiquement les données de vos documents dans Docparser et mettez à jour votre CRM Moxie en toute simplicité. L'éditeur visuel et la prise en charge JavaScript de Latenode permettent des transformations de données personnalisées et garantissent une saisie de données abordable et sans erreur, garantissant ainsi la précision de votre pipeline de ventes.

Échanger des applications

Analyseur de documents

Moxie

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Analyseur de documents et à la Moxie

Créer un nouveau scénario pour se connecter Analyseur de documents et à la Moxie

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Analyseur de documents, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Analyseur de documents or Moxie sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Analyseur de documents or Moxieet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Analyseur de documents Nœud

Sélectionnez le Analyseur de documents nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Analyseur de documents

Configurer le Analyseur de documents

Cliquez sur le Analyseur de documents nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Analyseur de documents URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Analyseur de documents

Type de nœud

#1 Analyseur de documents

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Analyseur de documents

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Moxie Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Analyseur de documents noeud, sélectionnez Moxie dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Moxie.

1

Analyseur de documents

(I.e.

+
2

Moxie

Authentifier Moxie

Maintenant, cliquez sur le Moxie nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Moxie paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Moxie via Latenode.

1

Analyseur de documents

(I.e.

+
2

Moxie

Type de nœud

#2 Moxie

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Moxie

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Analyseur de documents et à la Moxie Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Analyseur de documents

(I.e.

+
2

Moxie

Type de nœud

#2 Moxie

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Moxie

Moxie Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Choisir

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Analyseur de documents et à la Moxie Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Moxie

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Analyseur de documents

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Analyseur de documents, Moxie, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Analyseur de documents et à la Moxie l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Analyseur de documents et à la Moxie (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Analyseur de documents et à la Moxie

Docparser + Moxie + Google Sheets : Lorsque Docparser analyse une nouvelle facture, les données sont utilisées pour créer un formulaire de soumission dans Moxie. Un résumé de la soumission est ensuite ajouté dans une nouvelle ligne d'une feuille Google Sheets à des fins de reporting.

Moxie + Docparser + Slack : Lorsqu'une nouvelle soumission de formulaire est créée dans Moxie, Docparser récupère et analyse le document associé. Si des problèmes de conformité potentiels sont détectés suite à l'analyse de Docparser (cela nécessite une logique supplémentaire dans Latenode basée sur les données extraites, ce qui n'est pas directement pris en charge par le déclencheur/les actions seuls), une notification est envoyée à l'équipe de conformité sur Slack.

Analyseur de documents et à la Moxie alternatives d'intégration

À propos Analyseur de documents

Extrayez automatiquement les données de vos PDF, factures et formulaires avec Docparser dans Latenode. Finies les saisies manuelles. Créez des workflows qui déclenchent des actions en fonction du contenu analysé. Utilisez les outils sans code de Latenode pour filtrer, transformer et acheminer les données vers votre base de données ou vos applications, créant ainsi des pipelines de traitement de documents évolutifs.

À propos Moxie

Utilisez Moxie dans Latenode pour automatiser les workflows de saisie et de validation des données. Extrayez des données de plusieurs sources, utilisez Moxie pour les nettoyer et les standardiser, puis transférez les données épurées vers vos bases de données ou applications. Bénéficiez de l'éditeur visuel et de l'architecture évolutive de Latenode pour gérer efficacement de grands ensembles de données sans code.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Analyseur de documents et à la Moxie

Comment puis-je connecter mon compte Docparser à Moxie en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Docparser à Moxie sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Docparser et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Docparser et Moxie en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je mettre à jour automatiquement les profils Moxie avec les données de documents analysées ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de mapper les données Docparser directement dans Moxie, garantissant ainsi la mise à jour permanente des profils clients sans saisie manuelle. Gagnez du temps et gagnez en précision.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Docparser avec Moxie ?

L'intégration de Docparser avec Moxie vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Création automatique de nouveaux profils clients Moxie à partir de formulaires de candidature analysés.
  • Mise à jour des enregistrements Moxie existants avec les données extraites des documents soumis.
  • Déclenchement de flux de travail Moxie en fonction de mots-clés spécifiques trouvés dans les documents analysés.
  • Envoi de messages Moxie personnalisés à l'aide de données extraites de contrats analysés.
  • Création d'un journal des détails des documents analysés directement dans Moxie.

Puis-je utiliser du code JavaScript pour transformer les données Docparser avant de les envoyer à Moxie ?

Oui ! Les blocs JavaScript de Latenode vous permettent de manipuler les données Docparser pour une intégration transparente dans Moxie, bien au-delà du simple mappage de champs.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Docparser et Moxie sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Une logique d’analyse de documents complexe peut nécessiter une configuration avancée dans Docparser.
  • Les limites de débit sur les API Docparser et Moxie peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
  • Les champs Moxie personnalisés nécessitent un mappage précis à partir des données Docparser analysées.

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