Analyseur de documents et Boîte de richesse Intégration :

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Des centaines d'applications pour se connecter

Remplissez automatiquement Wealthbox avec les données analysées de Docparser grâce à Latenode. La flexibilité sans code simplifie la saisie et la gestion des données financières, tandis que les tarifs abordables s'adaptent à votre activité. Personnalisez encore plus votre automatisation avec JavaScript.

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Étape 1 : Choisir un déclencheur

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Comment se connecter Analyseur de documents et Boîte de richesse

Créer un nouveau scénario pour se connecter Analyseur de documents et Boîte de richesse

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Analyseur de documents, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Analyseur de documents or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Analyseur de documents or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Analyseur de documents Nœud

Sélectionnez le Analyseur de documents nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Analyseur de documents

Configurer le Analyseur de documents

Cliquez sur le Analyseur de documents nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Analyseur de documents URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

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1

Analyseur de documents

Type de nœud

#1 Analyseur de documents

/

Nom

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Pour plus d'information

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Se connectez Analyseur de documents

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Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Boîte de richesse Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Analyseur de documents noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.

1

Analyseur de documents

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Authentifier Boîte de richesse

Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.

1

Analyseur de documents

(I.e.

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2

Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Boîte de richesse

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Analyseur de documents et Boîte de richesse Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Analyseur de documents

(I.e.

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Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Boîte de richesse

Boîte de richesse Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
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Pour plus d'information

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L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Analyseur de documents et Boîte de richesse Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Boîte de richesse

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Analyseur de documents

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Analyseur de documents, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Analyseur de documents et Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Analyseur de documents et Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Analyseur de documents et Boîte de richesse

Docparser + Wealthbox + Slack : Lorsque Docparser analyse un document, les données extraites sont utilisées pour mettre à jour un contact dans Wealthbox. Slack envoie ensuite un message à un canal spécifique pour informer les utilisateurs de la mise à jour.

Docparser + Wealthbox + Google Sheets : Lorsque Docparser analyse un document, les données extraites mettent à jour un contact dans Wealthbox, puis sont ajoutées en tant que nouvelle ligne dans Google Sheets pour une analyse plus approfondie.

Analyseur de documents et Boîte de richesse alternatives d'intégration

À propos Analyseur de documents

Extrayez automatiquement les données de vos PDF, factures et formulaires avec Docparser dans Latenode. Finies les saisies manuelles. Créez des workflows qui déclenchent des actions en fonction du contenu analysé. Utilisez les outils sans code de Latenode pour filtrer, transformer et acheminer les données vers votre base de données ou vos applications, créant ainsi des pipelines de traitement de documents évolutifs.

À propos Boîte de richesse

Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Analyseur de documents et Boîte de richesse

Comment puis-je connecter mon compte Docparser à Wealthbox en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Docparser à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Docparser et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Docparser et Wealthbox en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Wealthbox à partir de documents analysés ?

Oui, c'est possible ! Latenode permet une mise à jour en temps réel, garantissant ainsi que vos coordonnées Wealthbox sont toujours à jour grâce aux données extraites par Docparser. Gagnez du temps et gagnez en précision.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Docparser à Wealthbox ?

L'intégration de Docparser avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez automatiquement de nouveaux contacts Wealthbox à partir de documents analysés.
  • Mettez à jour les informations de contact Wealthbox existantes avec les données de Docparser.
  • Déclenchez des flux de travail personnalisés en fonction de points de données spécifiques analysés à partir de documents.
  • Créez des tâches dans Wealthbox lorsque de nouveaux documents sont analysés par Docparser.
  • Enrichissez les profils de contact dans Wealthbox à l'aide de données extraites de fichiers analysés.

Comment Latenode gère-t-il l'analyse de documents complexes avec Docparser ?

Latenode prend en charge les fonctionnalités avancées de Docparser, vous permettant d'utiliser des règles d'analyse personnalisées et l'IA pour extraire des données de n'importe quel type de document de manière fiable.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Docparser et Wealthbox sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • La précision de l'analyse des données dépend de la qualité du document et de la configuration de Docparser.
  • Les flux de travail complexes peuvent nécessiter des étapes intermédiaires ou JavaScript pour la transformation des données.
  • Les limites de débit pour les API Docparser et Wealthbox s'appliquent toujours dans Latenode.

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