Docusign et Débuter avec Zoho CRM Intégration :

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Des centaines d'applications pour se connecter

Mettez automatiquement à jour Bigin par Zoho CRM lors de la signature des contrats Docusign. L'éditeur visuel de Latenode simplifie les workflows complexes, tandis que les nœuds JavaScript gèrent la logique personnalisée. Adaptez la gestion des contrats à moindre coût, sans frais par étape.

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Docusign

Débuter avec Zoho CRM

Étape 1 : Choisir un déclencheur

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Comment se connecter Docusign et Débuter avec Zoho CRM

Créer un nouveau scénario pour se connecter Docusign et Débuter avec Zoho CRM

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Docusign, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Docusign or Débuter avec Zoho CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Docusign or Débuter avec Zoho CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Docusign Nœud

Sélectionnez le Docusign nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Docusign

Configurer le Docusign

Cliquez sur le Docusign nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Docusign URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Docusign

Type de nœud

#1 Docusign

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Docusign

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Débuter avec Zoho CRM Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Docusign noeud, sélectionnez Débuter avec Zoho CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Débuter avec Zoho CRM.

1

Docusign

(I.e.

+
2

Débuter avec Zoho CRM

Authentifier Débuter avec Zoho CRM

Maintenant, cliquez sur le Débuter avec Zoho CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Débuter avec Zoho CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Débuter avec Zoho CRM via Latenode.

1

Docusign

(I.e.

+
2

Débuter avec Zoho CRM

Type de nœud

#2 Débuter avec Zoho CRM

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Débuter avec Zoho CRM

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Docusign et Débuter avec Zoho CRM Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Docusign

(I.e.

+
2

Débuter avec Zoho CRM

Type de nœud

#2 Débuter avec Zoho CRM

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Débuter avec Zoho CRM

Débuter avec Zoho CRM Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Docusign et Débuter avec Zoho CRM Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Débuter avec Zoho CRM

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Docusign

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Docusign, Débuter avec Zoho CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Docusign et Débuter avec Zoho CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Docusign et Débuter avec Zoho CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Docusign et Débuter avec Zoho CRM

Docusign + Bigin par Zoho CRM + Google Sheets : Lorsqu'une enveloppe Docusign est mise à jour sur « Terminé », le flux récupère les données de l'enveloppe et met à jour la ligne correspondante dans une feuille Google Sheets avec les détails du contrat. Le contact Bigin associé est trouvé grâce aux données de l'enveloppe Docusign.

Docusign + Bigin par Zoho CRM + Slack : Lorsque le statut d'une enveloppe Docusign passe à « Terminé », le flux récupère les détails de l'enveloppe et envoie une notification à un canal Slack dédié, alertant les commerciaux de la finalisation du contrat. Le message contient des informations sur le contact Bigin correspondant.

Docusign et Débuter avec Zoho CRM alternatives d'intégration

À propos Docusign

Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.

Applications similaires

À propos Débuter avec Zoho CRM

Synchronisez les données Bigin by Zoho CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser les pipelines de transactions. Mettez à jour les enregistrements, déclenchez des actions personnalisées et acheminez les données en fonction des étapes de la transaction. Utilisez des outils visuels ou du code pour des workflows sur mesure. Automatisez la maturation des leads, la création de tâches et le reporting dans toute votre entreprise sans codage complexe ni coûts unitaires élevés.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Docusign et Débuter avec Zoho CRM

Comment puis-je connecter mon compte Docusign à Bigin by Zoho CRM en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Docusign à Bigin by Zoho CRM sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Docusign et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Docusign et Bigin by Zoho CRM en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je mettre à jour automatiquement les transactions Bigin après la signature du document ?

Oui, c'est possible ! Latenode permet des mises à jour en temps réel grâce à des webhooks. Maintenez vos enregistrements Bigin à jour en reflétant instantanément les derniers changements de statut Docusign, vous évitant ainsi des manipulations manuelles.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Docusign à Bigin by Zoho CRM ?

L'intégration de Docusign avec Bigin par Zoho CRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Envoi automatique d'enveloppes Docusign lorsqu'une nouvelle transaction est créée dans Bigin.
  • Mise à jour des étapes de transaction dans Bigin lorsqu'un document est entièrement exécuté dans Docusign.
  • Création de nouveaux contacts dans Bigin à partir d'informations analysées à partir de documents Docusign signés.
  • Génération de documents Docusign pré-remplis avec des données provenant d'enregistrements de contacts Bigin.
  • Déclenchement de tâches de suivi dans Bigin une fois le document terminé dans Docusign.

Comment gérer les erreurs Docusign dans les workflows Latenode ?

Latenode offre une gestion robuste des erreurs. Utilisez une logique conditionnelle et des blocs de détection d'erreurs pour gérer efficacement les échecs Docusign et garantir la fiabilité du flux de travail.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Docusign et Bigin par Zoho CRM sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • L'analyse de documents complexes peut nécessiter un code JavaScript personnalisé.
  • Les limites de débit sur l’API Docusign peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
  • Certaines fonctionnalités avancées de Docusign peuvent ne pas avoir de blocs Latenode directs.

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