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Comment se connecter Docusign et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Docusign et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Docusign, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Docusign or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Docusign or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Docusign Nœud
Sélectionnez le Docusign nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Docusign
Configurer le Docusign
Cliquez sur le Docusign nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Docusign URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Docusign
Type de nœud
#1 Docusign
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Docusign
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Docusign noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Docusign
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Docusign
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Docusign et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Docusign
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Docusign et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Docusign
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Docusign, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Docusign et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Docusign et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Docusign et Clio
Docusign + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un contrat est signé dans Docusign, extrayez les données pertinentes et mettez à jour les informations client correspondantes dans Clio. Enregistrez ensuite les détails du contrat et les informations client dans une feuille de calcul Google Sheets pour le suivi et la création de rapports.
Clio + Docusign + QuickBooks : Lorsqu'un dossier est clôturé dans Clio, envoyez automatiquement une demande de paiement au client via Docusign à l'aide d'un modèle prédéfini. Une fois la signature réussie, créez une facture dans QuickBooks pour le paiement demandé.
Docusign et Clio alternatives d'intégration
À propos Docusign
Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.
Catégories associées
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Docusign et Clio
Comment puis-je connecter mon compte Docusign à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Docusign à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Docusign et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Docusign et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement Clio lorsqu'un accord Docusign est terminé ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite le déclenchement des mises à jour Clio dès la finalisation de l'accord Docusign, simplifiant ainsi vos flux de travail juridiques grâce à la synchronisation des données en temps réel.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Docusign à Clio ?
L'intégration de Docusign avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Mise à jour automatique des informations de contact du client dans Clio après la signature d'un formulaire Docusign.
- Création d'une nouvelle tâche Clio lorsqu'un accord Docusign atteint une étape spécifique.
- Génération d'enveloppes Docusign directement depuis Clio à l'aide des données client.
- Archivage des documents Docusign signés dans le système de gestion de documents de Clio.
- Envoi de notifications par e-mail automatisées aux clients lorsqu'un Docusign est entièrement exécuté.
Dans quelle mesure l'intégration de Docusign et Clio sur la plateforme Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage et l'authentification sécurisée, pour protéger vos données pendant les flux de travail d'intégration Docusign et Clio.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Docusign et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Des limites de taille de fichier peuvent s'appliquer lors du transfert de documents entre Docusign et Clio.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Docusign et de Clio.
- Les fonctionnalités avancées de Docusign peuvent nécessiter un codage JavaScript personnalisé dans Latenode.
