Docusign et CloudTalk Intégration :

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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Déclenchez automatiquement l'envoi de contrats Docusign à la fin d'un appel CloudTalk. L'éditeur visuel de Latenode simplifie les logiques complexes, tandis que la prise en charge de JavaScript permet une personnalisation avancée, rendant les flux de travail contractuels facilement évolutifs et précis.

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Docusign

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Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Docusign et CloudTalk

Créer un nouveau scénario pour se connecter Docusign et CloudTalk

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Docusign, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Docusign or CloudTalk sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Docusign or CloudTalket sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Docusign Nœud

Sélectionnez le Docusign nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Docusign

Configurer le Docusign

Cliquez sur le Docusign nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Docusign URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Docusign

Type de nœud

#1 Docusign

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Docusign

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le CloudTalk Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Docusign noeud, sélectionnez CloudTalk dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans CloudTalk.

1

Docusign

(I.e.

+
2

CloudTalk

Authentifier CloudTalk

Maintenant, cliquez sur le CloudTalk nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre CloudTalk paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser CloudTalk via Latenode.

1

Docusign

(I.e.

+
2

CloudTalk

Type de nœud

#2 CloudTalk

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez CloudTalk

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Docusign et CloudTalk Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Docusign

(I.e.

+
2

CloudTalk

Type de nœud

#2 CloudTalk

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez CloudTalk

CloudTalk Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Docusign et CloudTalk Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

CloudTalk

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Docusign

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Docusign, CloudTalk, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Docusign et CloudTalk l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Docusign et CloudTalk (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Docusign et CloudTalk

Docusign + Salesforce + CloudTalk : Lorsqu'un contrat est signé dans Docusign, l'automatisation met à jour l'enregistrement client correspondant dans Salesforce et enregistre une activité d'appel dans CloudTalk.

CloudTalk + Docusign + HubSpot : Lorsqu'un appel se termine dans CloudTalk, cette automatisation déclenche l'envoi par Docusign d'un contrat de suivi à l'aide d'un modèle, puis met à jour les informations de contact dans HubSpot.

Docusign et CloudTalk alternatives d'intégration

À propos Docusign

Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.

Applications similaires

À propos CloudTalk

Automatisez les données d'appels et SMS CloudTalk dans Latenode. Déclenchez des workflows dès les nouveaux appels, messages ou changements de statut des agents. Mettez à jour vos CRM, envoyez des alertes ou générez des rapports automatiquement. Utilisez l'éditeur visuel et les outils de transformation de données de Latenode pour personnaliser les automatisations de votre centre d'appels sans codage complexe et faire évoluer vos workflows efficacement.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Docusign et CloudTalk

Comment puis-je connecter mon compte Docusign à CloudTalk en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Docusign à CloudTalk sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Docusign et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Docusign et CloudTalk en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je mettre à jour automatiquement CloudTalk lorsqu'un document est signé ?

Oui, avec Latenode, c'est possible ! Déclenchez des mises à jour dans CloudTalk dès la signature d'un document Docusign, pour que votre équipe soit toujours informée. Utilisez la logique visuelle et JavaScript pour une gestion personnalisée.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Docusign à CloudTalk ?

L'intégration de Docusign avec CloudTalk vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez automatiquement de nouveaux contacts CloudTalk à partir de documents Docusign signés.
  • Déclenchez des appels CloudTalk lorsqu'un statut d'enveloppe Docusign passe à « terminé ».
  • Mettez à jour les notes d'un contact CloudTalk avec les détails d'un formulaire Docusign rempli.
  • Envoyez des notifications SMS via CloudTalk après la signature d'un document dans Docusign.
  • Enregistrez les événements Docusign dans l'historique des activités de CloudTalk pour un meilleur contexte.

Dans quelle mesure l’intégration de Docusign avec CloudTalk sur Latenode est-elle sécurisée ?

Latenode utilise des protocoles d'authentification sécurisés pour garantir la protection de vos données pendant l'intégration de Docusign et CloudTalk, avec cryptage en transit et au repos.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Docusign et CloudTalk sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les limites de débit imposées par les API Docusign et CloudTalk peuvent affecter les performances.
  • L'analyse de documents complexes peut nécessiter un code JavaScript personnalisé pour une extraction de données avancée.
  • La synchronisation en temps réel n'est pas garantie ; des retards peuvent survenir en fonction de la disponibilité de l'API.

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