Docusign et Cloze Intégration :

90% moins cher avec Latenode

Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Mettez automatiquement à jour les transactions Cloze lorsque les documents sont signés dans Docusign, déclenchant ainsi les étapes suivantes sans saisie manuelle. L'éditeur visuel de Latenode et sa tarification abordable à l'exécution simplifient la mise à l'échelle de cette automatisation.

Échanger des applications

Docusign

Cloze

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

Quand cela arrive...

Nom du nœud

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Nom du nœud

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Comment se connecter Docusign et Cloze

Créer un nouveau scénario pour se connecter Docusign et Cloze

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Docusign, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Docusign or Cloze sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Docusign or Clozeet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Docusign Nœud

Sélectionnez le Docusign nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Docusign

Configurer le Docusign

Cliquez sur le Docusign nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Docusign URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Docusign

Type de nœud

#1 Docusign

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Docusign

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Cloze Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Docusign noeud, sélectionnez Cloze dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Cloze.

1

Docusign

(I.e.

+
2

Cloze

Authentifier Cloze

Maintenant, cliquez sur le Cloze nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Cloze paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Cloze via Latenode.

1

Docusign

(I.e.

+
2

Cloze

Type de nœud

#2 Cloze

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Cloze

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Docusign et Cloze Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Docusign

(I.e.

+
2

Cloze

Type de nœud

#2 Cloze

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Cloze

Cloze Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Sélectionnez

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Docusign et Cloze Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Cloze

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Docusign

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Docusign, Cloze, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Docusign et Cloze l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Docusign et Cloze (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Docusign et Cloze

Docusign + Cloze + Google Sheets : Lorsqu'une enveloppe DocuSign est mise à jour et devient « Terminée », le flux récupère les détails de l'enveloppe et les coordonnées correspondantes depuis Cloze. Il ajoute ensuite une nouvelle ligne à une feuille Google Sheets contenant les détails du contrat et les informations client pour le suivi.

Docusign + Cloze + Slack : Lorsqu'un statut d'enveloppe DocuSign est mis à jour, le flux identifie le contact Cloze correspondant. Si un contact est trouvé, un message Slack est envoyé à un canal spécifique pour alerter l'équipe commerciale de la signature du contrat.

Docusign et Cloze alternatives d'intégration

À propos Docusign

Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.

Applications similaires

À propos Cloze

Utilisez Cloze dans Latenode pour automatiser vos processus CRM et commerciaux. Mettez automatiquement à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis et générez des rapports basés sur des données en temps réel. Intégrez Cloze à d'autres applications comme les e-mails, les calendriers et les bases de données grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Personnalisez les flux avec JavaScript ou l'IA pour une qualification avancée des leads et une conclusion plus rapide des transactions.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Docusign et Cloze

Comment puis-je connecter mon compte Docusign à Cloze en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Docusign à Cloze sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Docusign et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Docusign et Cloze en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je mettre à jour automatiquement Cloze lorsqu'un document Docusign est terminé ?

Oui, avec Latenode, c'est possible ! Déclenchez des mises à jour dans Cloze à partir d'événements Docusign pour maintenir votre CRM à jour. Latenode assure un flux de données fluide, sans saisie manuelle.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Docusign à Cloze ?

L'intégration de Docusign avec Cloze vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Création automatique de contacts Cloze à partir de nouveaux signataires Docusign.
  • Mise à jour des transactions Cloze lorsqu'un accord Docusign est entièrement exécuté.
  • Déclenchement de séquences d'e-mails dans Cloze à la fin du document Docusign.
  • Enregistrement de l'activité Docusign dans le projet Cloze correspondant.
  • Génération d'enveloppes Docusign directement à partir de nouvelles opportunités Cloze.

Dans quelle mesure mes données Docusign sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?

Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage et l'authentification sécurisée, pour protéger vos données Docusign et Cloze.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Docusign et Cloze sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • L'analyse de documents volumineux peut nécessiter plus de temps de traitement.
  • La logique conditionnelle complexe dans Docusign peut nécessiter un code JavaScript personnalisé.
  • Les limites de débit imposées par les API Docusign et Cloze s'appliquent.

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