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Comment se connecter Docusign et FreshBooks
Créer un nouveau scénario pour se connecter Docusign et FreshBooks
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Docusign, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Docusign or FreshBooks sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Docusign or FreshBookset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Docusign Nœud
Sélectionnez le Docusign nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Docusign
Configurer le Docusign
Cliquez sur le Docusign nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Docusign URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Docusign
Type de nœud
#1 Docusign
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Docusign
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le FreshBooks Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Docusign noeud, sélectionnez FreshBooks dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans FreshBooks.
1
Docusign
(I.e.
+
2
FreshBooks
Authentifier FreshBooks
Maintenant, cliquez sur le FreshBooks nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre FreshBooks paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser FreshBooks via Latenode.
1
Docusign
(I.e.
+
2
FreshBooks
Type de nœud
#2 FreshBooks
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez FreshBooks
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Docusign et FreshBooks Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Docusign
(I.e.
+
2
FreshBooks
Type de nœud
#2 FreshBooks
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez FreshBooks
FreshBooks Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Docusign et FreshBooks Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
FreshBooks
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Docusign
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Docusign, FreshBooks, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Docusign et FreshBooks l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Docusign et FreshBooks (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Docusign et FreshBooks
Docusign + FreshBooks + Google Sheets : Lorsqu'une enveloppe Docusign est mise à jour sur « Terminé », l'automatisation recherche la facture correspondante dans FreshBooks. Elle ajoute ensuite une ligne dans Google Sheets contenant les détails de l'enveloppe Docusign et de la facture FreshBooks à des fins de reporting.
FreshBooks + Docusign + Slack : Lorsqu'une nouvelle facture est créée dans FreshBooks, l'automatisation envoie un document contractuel depuis Docusign au client à l'aide d'un modèle spécifique. Après l'envoi du document, une notification est envoyée à un canal Slack pour informer l'équipe de la finalisation de l'opération.
Docusign et FreshBooks alternatives d'intégration
À propos Docusign
Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.
Catégories associées
À propos FreshBooks
Connectez FreshBooks à Latenode pour automatiser la création de factures et le suivi des paiements. Déclenchez des actions dans d'autres applications (CRM, e-mail) en fonction des événements FreshBooks. Centralisez les données comptables dans des workflows, utilisez l'IA pour analyser les dépenses et recevez des notifications personnalisées ; le tout automatisé grâce au générateur visuel flexible et sans code de Latenode.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Docusign et FreshBooks
Comment puis-je connecter mon compte Docusign à FreshBooks en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Docusign à FreshBooks sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Docusign et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Docusign et FreshBooks en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des factures FreshBooks après la signature d'un contrat Docusign ?
Oui, c'est possible ! Latenode automatise la création des factures dans FreshBooks dès la finalisation du contrat Docusign. Gagnez du temps et assurez une facturation précise grâce à ce flux de travail fluide.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Docusign à FreshBooks ?
L'intégration de Docusign avec FreshBooks vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique d'un client FreshBooks à partir des données du formulaire Docusign.
- Envoi d'enveloppes Docusign lorsqu'un nouveau devis est accepté dans FreshBooks.
- Mise à jour des détails du client dans FreshBooks en fonction des soumissions de formulaires Docusign.
- Déclenchement d'une demande de signature Docusign lorsqu'une facture FreshBooks est en retard.
- Enregistrement des événements Docusign dans FreshBooks sous forme de notes client.
Comment Latenode gère-t-il de gros volumes de documents provenant de Docusign ?
L'architecture robuste de Latenode traite efficacement d'importants volumes de documents Docusign. Notre plateforme garantit évolutivité et performances constantes, même avec des volumes de transactions élevés.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Docusign et FreshBooks sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter des blocs de code JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité des API Docusign et FreshBooks.
- Le mappage de champs personnalisés peut nécessiter une configuration initiale dans Latenode.
