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Comment se connecter Docusign et Immédiatement
Créer un nouveau scénario pour se connecter Docusign et Immédiatement
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Docusign, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Docusign or Immédiatement sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Docusign or Immédiatementet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Docusign Nœud
Sélectionnez le Docusign nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Docusign
Configurer le Docusign
Cliquez sur le Docusign nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Docusign URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Docusign
Type de nœud
#1 Docusign
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Docusign
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Immédiatement Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Docusign noeud, sélectionnez Immédiatement dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Immédiatement.
1
Docusign
(I.e.
+
2
Immédiatement
Authentifier Immédiatement
Maintenant, cliquez sur le Immédiatement nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Immédiatement paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Immédiatement via Latenode.
1
Docusign
(I.e.
+
2
Immédiatement
Type de nœud
#2 Immédiatement
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Immédiatement
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Docusign et Immédiatement Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Docusign
(I.e.
+
2
Immédiatement
Type de nœud
#2 Immédiatement
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Immédiatement
Immédiatement Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Docusign et Immédiatement Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Immédiatement
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Docusign
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Docusign, Immédiatement, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Docusign et Immédiatement l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Docusign et Immédiatement (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Docusign et Immédiatement
Docusign + Slack : Lorsqu'un statut d'enveloppe Docusign est mis à jour, un message est envoyé à un canal Slack spécifié pour tenir l'équipe informée du dernier statut du contrat.
Instantanément + Docusign + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Instantly, utilisez Docusign pour envoyer une enveloppe. Suivez l'état de l'enveloppe dans Google Sheets en mettant à jour les lignes avec les informations pertinentes au fur et à mesure de son avancement dans le processus.
Docusign et Immédiatement alternatives d'intégration
À propos Docusign
Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.
Catégories associées
À propos Immédiatement
Utilisez Instantly dans Latenode pour automatiser vos campagnes d'e-mailing à grande échelle. Connectez-vous instantanément à votre CRM, votre base de données ou vos sources de leads et créez des séquences automatisées basées sur des déclencheurs. Enrichissez vos données et acheminez les réponses grâce à l'éditeur visuel et au nœud JS de Latenode pour une logique personnalisée, le tout sans limite de prix par étape.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Docusign et Immédiatement
Comment puis-je connecter mon compte Docusign à Instantly en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Docusign à Instantly sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Docusign et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Docusign et Instantly en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer automatiquement des contrats signés pour le lead nurturing ?
Oui ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie le déclenchement instantané de séquences d'e-mails à la fin du contrat Docusign, engageant ainsi les prospects avec des suivis et des offres personnalisés.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Docusign à Instantly ?
L'intégration de Docusign avec Instantly vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoi automatique d'e-mails de bienvenue après la signature d'un contrat.
- Mise à jour instantanée des statuts des prospects en fonction de l'activité Docusign.
- Déclenchement de campagnes d'emailing personnalisées dès la finalisation du document.
- Création de tâches de suivi dans Instantly pour les renouvellements de contrats.
- Ajout de nouveaux contacts instantanément lorsque des documents sont initiés.
Comment Latenode gère-t-il la sécurité des documents Docusign ?
Latenode utilise des protocoles d'authentification sécurisés et un cryptage pour protéger les données sensibles des documents pendant le processus d'intégration, préservant ainsi l'intégrité des données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Docusign et Instantly sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les modèles Docusign complexes peuvent nécessiter un JavaScript personnalisé pour une compatibilité totale.
- Les limites de l'API d'Instantly peuvent avoir un impact sur le nombre d'e-mails envoyés par heure.
- Les limites de taille de fichier dans Docusign peuvent affecter la vitesse de traitement des documents.
