Docusign et Agile Intégration :

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Des centaines d'applications pour se connecter

Mettez automatiquement à jour vos contacts Nimble dès la signature électronique Docusign. L'éditeur visuel de Latenode simplifie les workflows complexes, et sa tarification abordable basée sur l'exécution vous permet d'évoluer sans souci de coût. Optimisez vos données CRM en toute transparence.

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Comment se connecter Docusign et Agile

Créer un nouveau scénario pour se connecter Docusign et Agile

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Docusign, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Docusign or Agile sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Docusign or Agileet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Docusign Nœud

Sélectionnez le Docusign nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

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Docusign

Configurer le Docusign

Cliquez sur le Docusign nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Docusign URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

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1

Docusign

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#1 Docusign

/

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Carte

Se connectez Docusign

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Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Agile Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Docusign noeud, sélectionnez Agile dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Agile.

1

Docusign

(I.e.

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2

Agile

Authentifier Agile

Maintenant, cliquez sur le Agile nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Agile paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Agile via Latenode.

1

Docusign

(I.e.

+
2

Agile

Type de nœud

#2 Agile

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Agile

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Docusign et Agile Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Docusign

(I.e.

+
2

Agile

Type de nœud

#2 Agile

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Agile

Agile Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
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L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Docusign et Agile Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

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6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Agile

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Docusign

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Docusign, Agile, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Docusign et Agile l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Docusign et Agile (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Docusign et Agile

Docusign + Slack : Lorsqu'un document est signé dans Docusign (statut de l'enveloppe mis à jour), une notification est envoyée à un canal Slack spécifié à l'aide de l'option Envoyer un message de canal public pour informer l'équipe du contrat terminé.

Nimble + Docusign + Google Sheets : Lorsqu'un statut d'enveloppe Docusign est mis à jour, les détails du contrat signé sont extraits et une nouvelle ligne est ajoutée à une feuille Google, mettant à jour les informations de contact de Nimble.

Docusign et Agile alternatives d'intégration

À propos Docusign

Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.

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À propos Agile

Utilisez Nimble dans Latenode pour enrichir vos données de contact et automatiser vos actions de sensibilisation. Mettez à jour votre CRM, personnalisez vos e-mails et déclenchez des relances en fonction de l'engagement, le tout visuellement. Latenode gère la logique et l'évolutivité du workflow, tandis que Nimble fournit des informations ciblées sur les contacts pour une automatisation plus intelligente.

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Docusign et Agile

Comment puis-je connecter mon compte Docusign à Nimble en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Docusign à Nimble sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Docusign et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Docusign et Nimble en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Nimble après la signature du document ?

Oui, c'est possible ! Latenode automatise la synchronisation des données après les événements Docusign, garantissant ainsi que Nimble affiche toujours les informations de contact les plus récentes, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer la précision.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Docusign à Nimble ?

L'intégration de Docusign avec Nimble vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez des contacts Nimble à partir de nouveaux destinataires d'enveloppes Docusign.
  • Mettez à jour les coordonnées dans Nimble lorsqu'une enveloppe Docusign est complétée.
  • Déclenchez les enveloppes Docusign lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Nimble.
  • Enregistrez les modifications de l'état de l'enveloppe Docusign sous forme de notes dans les contacts Nimble.
  • Envoyez des campagnes d'e-mails personnalisées via Nimble après la signature du document.

Quels statuts d'enveloppe Docusign déclenchent les automatisations Latenode ?

Latenode prend en charge les déclencheurs pour les enveloppes Docusign terminées, annulées, refusées et envoyées, offrant des options de flux de travail flexibles.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Docusign et Nimble sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les modèles Docusign complexes peuvent nécessiter une configuration avancée.
  • La synchronisation des données en temps réel dépend de la disponibilité de l'API et des limites de débit.
  • Les champs Nimble personnalisés nécessitent un mappage vers les données Docusign correspondantes.

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