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Comment se connecter Docusign et Pas de CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter Docusign et Pas de CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Docusign, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Docusign or Pas de CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Docusign or Pas de CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Docusign Nœud
Sélectionnez le Docusign nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Docusign
Configurer le Docusign
Cliquez sur le Docusign nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Docusign URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Docusign
Type de nœud
#1 Docusign
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Docusign
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Pas de CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Docusign noeud, sélectionnez Pas de CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Pas de CRM.
1
Docusign
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Authentifier Pas de CRM
Maintenant, cliquez sur le Pas de CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Pas de CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Pas de CRM via Latenode.
1
Docusign
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Type de nœud
#2 Pas de CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Pas de CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Docusign et Pas de CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Docusign
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Type de nœud
#2 Pas de CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Pas de CRM
Pas de CRM Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Docusign et Pas de CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Pas de CRM
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Docusign
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Docusign, Pas de CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Docusign et Pas de CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Docusign et Pas de CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Docusign et Pas de CRM
Docusign + NoCRM + Google Sheets : Lorsqu'un contrat est signé dans Docusign (statut de l'enveloppe mis à jour), les détails sont enregistrés comme une activité dans NoCRM. Enfin, une nouvelle ligne est ajoutée à une feuille Google Sheets à des fins de suivi.
NoCRM + Docusign + Slack : Lorsque le statut d'un prospect passe à « Clôturé » dans NoCRM, envoyez automatiquement un contrat via Docusign à l'aide d'un modèle. Informez ensuite l'équipe sur un canal Slack de la transaction clôturée et du contrat envoyé.
Docusign et Pas de CRM alternatives d'intégration
À propos Docusign
Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.
Catégories associées
À propos Pas de CRM
Utilisez NoCRM avec Latenode pour automatiser votre pipeline de vente. Créez automatiquement de nouveaux prospects, mettez à jour vos enregistrements existants ou déclenchez des actions de suivi en fonction des changements de statut. Latenode vous permet de connecter les données NoCRM à d'autres applications, de les enrichir grâce à l'IA et de créer des workflows personnalisés pour la qualification des prospects, le tout sans code et évolutif selon vos besoins.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Docusign et Pas de CRM
Comment puis-je connecter mon compte Docusign à NoCRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Docusign à NoCRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Docusign et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Docusign et NoCRM en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les étapes d’une transaction lorsqu’un document est signé ?
Oui, c'est possible ! Avec Latenode, mettez automatiquement à jour les étapes de transaction NoCRM dès qu'un document Docusign est finalisé. Gagnez du temps et assurez-vous que votre pipeline de ventes est toujours à jour.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Docusign à NoCRM ?
L'intégration de Docusign avec NoCRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez une nouvelle transaction dans NoCRM lorsqu'une enveloppe Docusign est envoyée.
- Envoyez des enveloppes Docusign lorsqu'une transaction atteint une étape spécifique.
- Mettez à jour les détails de la transaction dans NoCRM avec les données des documents signés.
- Archivez automatiquement les documents signés dans un service de stockage cloud.
- Générez des modèles de documents personnalisés à l’aide des données de transaction.
Puis-je utiliser des fonctions JavaScript personnalisées avec Docusign sur Latenode ?
Oui ! La prise en charge de JavaScript par Latenode vous permet d'implémenter une logique avancée et de personnaliser l'intégration Docusign selon vos besoins précis.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Docusign et NoCRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- L'analyse de documents complexes peut nécessiter un codage JavaScript personnalisé.
- Le nombre d'opérations gratuites par mois dépend de votre forfait Latenode.
- Les mises à jour en temps réel sont soumises aux limites d'API imposées par Docusign et NoCRM.
