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Comment se connecter Docusign et Acceptation primordiale
Créer un nouveau scénario pour se connecter Docusign et Acceptation primordiale
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Docusign, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Docusign or Acceptation primordiale sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Docusign or Acceptation primordialeet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Docusign Nœud
Sélectionnez le Docusign nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Docusign
Configurer le Docusign
Cliquez sur le Docusign nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Docusign URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Docusign
Type de nœud
#1 Docusign
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Docusign
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Acceptation primordiale Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Docusign noeud, sélectionnez Acceptation primordiale dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Acceptation primordiale.
1
Docusign
(I.e.
+
2
Acceptation primordiale
Authentifier Acceptation primordiale
Maintenant, cliquez sur le Acceptation primordiale nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Acceptation primordiale paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Acceptation primordiale via Latenode.
1
Docusign
(I.e.
+
2
Acceptation primordiale
Type de nœud
#2 Acceptation primordiale
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Acceptation primordiale
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Docusign et Acceptation primordiale Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Docusign
(I.e.
+
2
Acceptation primordiale
Type de nœud
#2 Acceptation primordiale
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Acceptation primordiale
Acceptation primordiale Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Docusign et Acceptation primordiale Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Acceptation primordiale
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Docusign
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Docusign, Acceptation primordiale, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Docusign et Acceptation primordiale l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Docusign et Acceptation primordiale (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Docusign et Acceptation primordiale
Docusign + Paramount Acceptance + Google Sheets : Lorsqu'un statut d'enveloppe Docusign est mis à jour sur terminé, extrayez les données pertinentes et les détails de paiement de Paramount Acceptance pour ajouter une nouvelle ligne dans Google Sheets pour le reporting.
Paramount Acceptance + Docusign + Slack : Lorsqu'un membre rejoint Paramount Acceptance, envoyez un contrat à signer via Docusign. Une fois le contrat envoyé, communiquez les informations pertinentes à l'équipe commerciale sur Slack.
Docusign et Acceptation primordiale alternatives d'intégration
À propos Docusign
Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.
Applications similaires
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À propos Acceptation primordiale
Automatisez vos processus de demande de prêt avec Paramount Acceptance dans Latenode. Simplifiez les vérifications et les approbations de crédit en connectant Paramount à votre CRM et à votre base de données. Utilisez les outils sans code et les fonctions JavaScript de Latenode pour personnaliser vos flux de travail, réduire la saisie manuelle des données et accélérer la prise de décision. Évoluez facilement grâce à la tarification à l'exécution de Latenode.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Docusign et Acceptation primordiale
Comment puis-je connecter mon compte Docusign à Paramount Acceptance en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Docusign à Paramount Acceptance sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Docusign et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Docusign et Paramount Acceptance en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer automatiquement des contrats signés à Paramount Acceptance ?
Oui, c'est possible ! Latenode automatise l'envoi des contrats Docusign complétés à Paramount Acceptance, garantissant un traitement instantané et éliminant la saisie manuelle des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Docusign à Paramount Acceptance ?
L'intégration de Docusign avec Paramount Acceptance vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Déclenchez automatiquement les demandes de prêt dès la signature du document.
- Mettre à jour les enregistrements clients dans Paramount Acceptance après l'achèvement de Docusign.
- Créez des rapports automatisés sur les contrats signés et les statuts de paiement.
- Envoyez des rappels de paiement en fonction des dates d'achèvement de Docusign.
- Archivez les documents signés dans un dossier d'acceptation Paramount désigné.
Dans quelle mesure la connexion DocuSign est-elle sécurisée dans Latenode ?
Latenode utilise des protocoles d'authentification sécurisés pour protéger vos données Docusign, garantissant que toutes les transmissions de données sont cryptées et conformes.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Docusign et Paramount Acceptance sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les modèles Docusign personnalisés peuvent nécessiter une configuration spécifique dans Latenode.
- Les mises à jour en temps réel dépendent des limites de débit API de Docusign et de Paramount Acceptance.
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter des étapes d’IA basées sur JavaScript ou des invites.
