.svg)
.png)
.svg){kind=icon}
Comment se connecter Docusign et Pipefy
Imaginez relier sans effort Docusign et Pipefy pour rationaliser votre processus de gestion de documents. Avec des plateformes d'intégration comme Latenode, vous pouvez automatiser la création de tâches dans Pipefy lors de la signature d'un document Docusign, garantissant ainsi un flux de travail fluide. Cette connexion permet non seulement de gagner du temps, mais également de minimiser les erreurs, ce qui rend vos opérations plus efficaces. En configurant des déclencheurs et des actions entre les deux applications, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment : la croissance de votre entreprise.
Étape 1 : Créer un nouveau scénario pour se connecter Docusign et Pipefy
Étape 2 : Ajouter la première étape
Étape 3 : Ajoutez le Docusign Nœud
Étape 4 : Configurez le Docusign
Étape 5 : Ajoutez le Pipefy Nœud
Étape 6 : Authentifier Pipefy
Étape 7 : Configurez le Docusign et Pipefy Nodes
Étape 8 : Configurer le Docusign et Pipefy Intégration :
Étape 9 : Enregistrer et activer le scénario
Étape 10 : tester le scénario
Pourquoi intégrer Docusign et Pipefy?
DocuSign et Pipefy sont des outils puissants conçus pour rationaliser les processus métier, notamment dans les domaines de la gestion des documents et de l'automatisation des flux de travail. En combinant ces applications, les utilisateurs peuvent améliorer considérablement leur efficacité opérationnelle et améliorer leur productivité globale.
DocuSign est une plate-forme de signature électronique robuste qui permet aux utilisateurs de signer, d'envoyer et de gérer des documents en toute sécurité dans un format numérique. Elle simplifie le processus d'obtention de signatures, garantit la conformité et réduit le délai d'exécution des accords importants.
Pipefy est un outil de gestion de flux de travail intuitif qui facilite la création de pipelines personnalisables pour divers processus métier. Grâce à son interface conviviale, les utilisateurs peuvent automatiser les tâches, suivre les progrès et collaborer avec les membres de l'équipe de manière transparente.
Intégration DocuSign avec Pipefy peut créer une puissante synergie, simplifiant le processus d'approbation des documents au sein des flux de travail. Voici comment vous pouvez tirer parti de cette intégration :
- Utilisez Pipefy pour lancer des workflows nécessitant la signature de documents.
- Automatisez l'envoi de documents pour signature via DocuSign directement depuis votre pipeline Pipefy.
- Suivez l’état de chaque document en temps réel, en veillant à ce que toutes les parties soient informées lorsque des actions sont nécessaires.
- Récupérez les documents complétés dans Pipefy pour un traitement ou un stockage ultérieur.
Laténode, une plateforme d'intégration, peut également jouer un rôle central dans la connexion de DocuSign et Pipefy. Avec Latenode, les utilisateurs peuvent :
- Configurez des flux de travail automatisés entre les deux applications sans aucune connaissance en codage.
- Personnalisez les déclencheurs qui mettent à jour Pipefy lorsqu'un document est signé dans DocuSign.
- Créez des notifications et des alertes pour tenir les membres de l’équipe informés tout au long du processus de signature des documents.
En résumé, tirer parti de la combinaison de DocuSign et Pipefy, ainsi que des outils d'intégration tels que Laténode, peut transformer la façon dont les entreprises gèrent la documentation et les flux de travail, rendant les processus plus efficaces et efficients.
Les moyens les plus puissants pour se connecter Docusign et Pipefy?
La connexion de DocuSign et de Pipefy peut améliorer considérablement les flux de travail de votre entreprise, en automatisant les processus de signature et d'approbation des documents. Voici trois méthodes efficaces pour intégrer ces applications :
-
Utilisez Latenode pour les workflows automatisés
Latenode fournit une plateforme sans code qui permet aux utilisateurs de connecter DocuSign et Pipefy de manière transparente. En créant des workflows dans Latenode, vous pouvez automatiser le processus d'envoi de documents pour signature et de mise à jour des cartes Pipefy avec le statut de signature. Cette intégration réduit les tâches manuelles, permettant aux équipes de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée.
-
Exploitez les Webhooks pour des mises à jour en temps réel
Les webhooks sont un outil puissant pour connecter DocuSign et Pipefy en temps réel. En configurant des webhooks dans DocuSign, vous pouvez recevoir des notifications lorsque des documents sont signés. Ces informations peuvent ensuite être automatiquement transmises à Pipefy pour mettre à jour le statut des processus associés, garantissant ainsi que toutes les parties prenantes sont informées sans délai.
-
Intégrer DocuSign dans les formulaires Pipefy
L'intégration directe de DocuSign dans les formulaires Pipefy permet aux utilisateurs de lancer des processus de signature sans quitter la plateforme Pipefy. En intégrant des liens DocuSign dans vos flux de travail Pipefy, vous rationalisez le processus, le rendant plus efficace et plus convivial. Cela crée une transition transparente entre la soumission du formulaire et la signature du document.
L’intégration de ces méthodes améliorera l’efficacité de votre entreprise, permettant des périodes de traitement plus rapides tout en maintenant un degré élevé de précision et d’efficacité dans la gestion des documents.
Comment La Docusign marche ?
DocuSign propose des intégrations transparentes qui améliorent ses fonctionnalités, permettant aux utilisateurs d'intégrer des fonctionnalités de signature électronique directement dans leurs flux de travail existants. En se connectant à diverses applications, DocuSign permet de rationaliser les processus, de réduire la paperasserie et d'améliorer l'efficacité dans diverses fonctions de l'entreprise.
Une méthode populaire pour intégrer DocuSign consiste à utiliser des plateformes sans code comme LaténodeCes plateformes permettent aux utilisateurs de créer des flux de travail d'automatisation sans avoir besoin de connaissances approfondies en codage. Cela permet aux entreprises de créer des intégrations personnalisées adaptées à leurs besoins opérationnels spécifiques. Les utilisateurs peuvent facilement configurer des déclencheurs qui initient des demandes de signature en fonction des actions effectuées dans d'autres applications.
- Étape 1: Connectez votre compte DocuSign à la plateforme d'intégration de votre choix, telle que Latenode.
- Étape 2: Créez un flux de travail qui spécifie les documents nécessitant des signatures et les conditions dans lesquelles les demandes seront envoyées.
- Étape 3: Testez les intégrations pour vous assurer que tout fonctionne correctement et que les signatures sont capturées comme prévu.
De plus, DocuSign prend en charge une variété d'API qui peuvent être exploitées dans des solutions personnalisées. En utilisant ces API, les organisations peuvent intégrer des signatures électroniques dans des sites Web, des applications mobiles ou même des systèmes internes, facilitant ainsi un flux de travail plus cohérent et plus efficace. La possibilité de connecter DocuSign à des outils CRM, des logiciels de gestion de projet et d'autres applications professionnelles améliore encore son utilité, ce qui en fait un choix polyvalent pour les organisations cherchant à rationaliser leurs processus de gestion de documents.
Comment La Pipefy marche ?
Pipefy est une puissante plateforme de gestion de flux de travail sans code qui permet aux utilisateurs de concevoir, d'automatiser et d'optimiser facilement les processus métier. L'une de ses fonctionnalités les plus remarquables est la possibilité de s'intégrer à des applications externes, ce qui permet aux utilisateurs de rationaliser les opérations et d'améliorer la productivité. Ces intégrations permettent un flux de données transparent entre Pipefy et d'autres outils, ce qui permet aux équipes de collaborer plus facilement et de gérer efficacement leurs tâches.
Pour configurer des intégrations dans Pipefy, les utilisateurs peuvent utiliser des plateformes comme Latenode, qui fournissent une interface conviviale pour connecter diverses applications Web sans avoir besoin de coder. Le processus d'intégration comprend généralement quelques étapes simples :
- Identifier les applications que vous souhaitez connecter à Pipefy.
- Utiliser Latenode pour authentifier et autoriser l'accès à ces applications.
- Configuration du flux de données en spécifiant les déclencheurs et les actions qui s'activeront lors des modifications dans l'une ou l'autre des applications.
Cette flexibilité permet aux utilisateurs d'automatiser les tâches répétitives, telles que la mise à jour des enregistrements, l'envoi de notifications ou la génération de rapports, ce qui réduit considérablement la charge de travail manuelle. De plus, les capacités d'intégration de Pipefy prennent en charge divers scénarios, tels que la synchronisation des données client avec les systèmes CRM, la gestion des échéanciers de projet avec des outils de collaboration ou la rationalisation des processus financiers avec un logiciel de comptabilité.
En tirant parti des intégrations au sein de Pipefy, les organisations peuvent créer un écosystème cohérent dans lequel les données sont synchronisées, les tâches automatisées et les processus optimisés. Cela conduit finalement à une efficacité accrue et à la capacité de se concentrer sur des initiatives stratégiques plutôt que de se laisser submerger par des défis logistiques.
QFP Docusign et Pipefy
Quel est l’avantage d’intégrer Docusign avec Pipefy ?
L'intégration de Docusign avec Pipefy permet une gestion transparente des documents et des fonctionnalités de signature électronique directement dans vos flux de travail. Cela conduit à une efficacité améliorée, à une réduction de la saisie manuelle des données et à des délais d'exécution plus rapides pour les approbations et les contrats.
Comment puis-je configurer l'intégration Docusign et Pipefy ?
Pour configurer l'intégration, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Pipefy.
- Accédez à la section « Intégrations ».
- Sélectionnez Docusign dans la liste des intégrations disponibles.
- Authentifiez votre compte Docusign en suivant les instructions.
- Configurez les déclencheurs et actions spécifiques pour l’intégration selon les exigences de votre flux de travail.
Quels types de documents puis-je envoyer pour signature électronique à l'aide de cette intégration ?
Vous pouvez envoyer une variété de types de documents pour signature électronique, notamment :
- Contrats
- Accords
- Factures
- Formulaires
Puis-je personnaliser les documents avant de les envoyer via Pipefy ?
Oui, vous pouvez personnaliser vos documents dans Pipefy avant de les envoyer via Docusign. Cela inclut l'ajout de champs dynamiques qui peuvent être pré-remplis en fonction des données de vos processus Pipefy, garantissant ainsi que les documents sont adaptés à vos besoins spécifiques.
Que dois-je faire si je rencontre des problèmes avec l’intégration ?
Si vous rencontrez des problèmes avec l'intégration, tenez compte des étapes suivantes :
- Vérifiez votre connexion Internet et assurez-vous que les deux applications fonctionnent correctement.
- Vérifiez les paramètres d’intégration dans Pipefy pour vous assurer que tout est correctement configuré.
- Consultez la documentation d'aide de Docusign et de Pipefy pour obtenir des conseils de dépannage.
- Si les problèmes persistent, contactez les équipes d’assistance des deux applications pour obtenir de l’aide.
